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XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.84 M | 0.2% |
6,932
+698
| +11% | +USD 184 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1115 M
| USD 1.79 M | 0.19% |
45,795
+5,203
| +13% | +USD 210 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 1.79 M | 0.19% |
14,211
+8
| +0.1% | +USD 951 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 1.78 M | 0.19% |
32,357
+73
| +0.2% | +USD 4.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1041 M
| USD 1.77 M | 0.19% |
+20,946
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3486 M
| USD 1.77 M | 0.19% |
14,447
-304
| -2% | -USD 37.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2814 M
| USD 1.77 M | 0.19% |
+15,571
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 1.76 M | 0.19% |
31,551
+5,205
| +20% | +USD 297 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 1.74 M | 0.19% |
5,059
+547
| +12% | +USD 190 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
110
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.73 M | 0.19% |
4,935
+171
| +4% | +USD 64.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
111
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.67 M | 0.18% |
3,362
+332
| +11% | +USD 168 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
112
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 1.63 M | 0.18% |
50,014
+1,107
| +2% | +USD 37.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
USD 140 M
| USD 1.57 M | 0.17% |
64,247
+972
| +2% | +USD 23.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
114
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5514 M
| USD 1.56 M | 0.17% |
52,195
+12,378
| +31% | +USD 358 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2116 M
| USD 1.55 M | 0.17% |
29,939
-396
| -1% | -USD 20.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 1.55 M | 0.17% |
14,853
+2,150
| +17% | +USD 228 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 1.55 M | 0.17% |
70,941
+12,008
| +20% | +USD 269 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7268 M
| USD 1.53 M | 0.17% |
34,874
+4,230
| +14% | +USD 184 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
USD 155 M
| USD 1.51 M | 0.16% |
+40,686
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.51 M | 0.16% |
18,574
+4,909
| +36% | +USD 395 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1300 M
| USD 1.44 M | 0.16% |
59,060
-3,377
| -5% | -USD 83.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1191 M
| USD 1.43 M | 0.15% |
31,763
-35
| -0.1% | -USD 1.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
123
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 1.43 M | 0.15% |
14,764
+2,499
| +20% | +USD 247 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1784 M
| USD 1.4 M | 0.15% |
16,195
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.38 M | 0.15% |
+6,022
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
MPM
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.