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XY Planning Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 929 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
11.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 138 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.13%
Posición
396
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
66
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.34 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 8.19 M |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 7.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.07% |
| 2 | Tecnología | 3.57% |
| 3 | Finanzas | 1.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 5 | Salud | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 4.46 M | 0.48% |
53,007
+4,313
| +9% | +USD 369 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 268 M
| USD 4.34 M | 0.47% |
+117,022
| Nuevas | +USD 4.46 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 4.2 M | 0.45% |
18,382
+1,200
| +7% | +USD 280 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 4.13 M | 0.44% |
111,577
-8,905
| -7% | -USD 333 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 4 M | 0.43% |
78,425
+14,566
| +23% | +USD 743 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 3.93 M | 0.42% |
143,164
+23,831
| +20% | +USD 663 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 3.75 M | 0.4% |
115,302
+24,128
| +26% | +USD 813 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7011 M
| USD 3.6 M | 0.39% |
59,874
+36
| +0.1% | +USD 2.13 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4907 M
| USD 3.59 M | 0.39% |
139,327
+5,487
| +4% | +USD 152 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.38% |
45,849
+4,463
| +11% | +USD 345 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 3.46 M | 0.37% |
29,370
+1,770
| +6% | +USD 221 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 3.43 M | 0.37% |
94,267
+14,665
| +18% | +USD 535 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9870 M
| USD 3.4 M | 0.37% |
68,716
+90
| +0.1% | +USD 4.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Inspire 500 ETF
PTL
USD 880 M
| USD 3.4 M | 0.37% |
+12,482
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.7 mil M
| USD 3.31 M | 0.36% |
33,379
+4,146
| +14% | +USD 401 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9300 M
| USD 3.3 M | 0.36% |
83,926
+7,962
| +10% | +USD 311 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 3.28 M | 0.35% |
4,431
+601
| +16% | +USD 429 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1445 M
| USD 3.19 M | 0.34% |
62,946
-5,314
| -8% | -USD 271 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3807 M
| USD 3.13 M | 0.34% |
60,297
+22,740
| +61% | +USD 1.21 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.53 B
| USD 3.04 M | 0.33% |
8,911
+602
| +7% | +USD 208 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
Amazon
AMZN
USD 2.95 B
| USD 2.93 M | 0.31% |
11,740
+3,302
| +39% | +USD 839 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 2.9 M | 0.31% |
121,380
+15,477
| +15% | +USD 372 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 2.87 M | 0.31% |
21,167
+355
| +2% | +USD 47.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.8 mil M
| USD 2.81 M | 0.3% |
25,481
+2,994
| +13% | +USD 339 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 2.77 M | 0.3% |
11,989
+820
| +7% | +USD 200 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AG
ACM
Revisión del portafolio de XY Planning Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, XY Planning Network mantenía 396 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 17% frente a los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
XY Planning Network destinó USD 138 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones con un valor de USD 4.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de XY Planning Network en T3 2026 fue Timothy Plan International ETF: 117,022 acciones por un valor de USD 4.34 M.
- XY Planning Network fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de XY Planning Network durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- XY Planning Network cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de XY Planning Network representan 28% de su cartera de USD 929 M en T3 2026.
- XY Planning Network abrió 56 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de XY Planning Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.