de XY Planning Network U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de XY Planning Network Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14.2 M	Comprar	378,659 +207,257	+121%	+USD 8.19 M	1.53%	11
2026 Q2	USD 6.65 M	Comprar	171,402 +2,389	+1%	+USD 89.3 k	0.83%	29
2026 Q1	USD 5.93 M	Comprar	169,013 +27,938	+20%	+USD 987 k	0.95%	26
2025 Q4	USD 4.64 M	Vender	141,075 -1,964	-1%	-USD 63.2 k	0.81%	29
2025 Q3	USD 4.21 M	Mantener	143,039	–	–	1.43%	18
2025 Q2	USD 4.21 M	Comprar	143,039 +75,044	+110%	+USD 2.08 M	1.43%	18
2025 Q1	USD 1.91 M	Comprar	67,995 +8,269	+14%	+USD 250 k	1.28%	25
2024 Q4	USD 1.84 M	Comprar	+59,726	Nuevas	+USD 1.89 M	1.38%	24

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de XY Planning Network en DFSV: resumen de T3 2026

XY Planning Network aumentó su participación en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en 121% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.19 M y elevar la posición a 378,659 acciones con un valor de USD 14.2 M. La posición representa 1.53% de la cartera y ocupa el puesto #11.

XY Planning Network reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Al cierre de T3 2026, XY Planning Network tenía 378,659 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 14.2 M.
XY Planning Network compró 207,257 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.19 M.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.53% de la cartera de XY Planning Network en T3 2026 y fue su posición número 11.
XY Planning Network reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.