XY Planning Networks U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,2 Mio. $	Kaufen	378.659 +207.257	+121 %	+8,19 Mio. $	1,53 %	11
2026 Q2	6,65 Mio. $	Kaufen	171.402 +2.389	+1 %	+89.295 $	0,83 %	29
2026 Q1	5,93 Mio. $	Kaufen	169.013 +27.938	+20 %	+987.393 $	0,95 %	26
2025 Q4	4,64 Mio. $	Verkaufen	141.075 -1.964	-1 %	-63.169 $	0,81 %	29
2025 Q3	4,21 Mio. $	Halten	143.039	–	–	1,43 %	18
2025 Q2	4,21 Mio. $	Kaufen	143.039 +75.044	+110 %	+2,08 Mio. $	1,43 %	18
2025 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	67.995 +8.269	+14 %	+250.216 $	1,28 %	25
2024 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	+59.726	Neu	+1,89 Mio. $	1,38 %	24

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 121 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8,19 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 378.659 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $. Die Position macht 1,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 378.659 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 14,2 Mio. $.
XY Planning Network kaufte im Q3 2026 207.257 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 8,19 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,53 % des Portfolios von XY Planning Network aus und war dessen Position auf Rang 11.
XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .