de Westmount Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westmount Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 815 k	Mantener	11,656	–	–	0.18%	105
2026 Q1	USD 728 k	Comprar	11,656 +2,780	+31%	+USD 177 k	0.18%	105
2025 Q4	USD 528 k	Mantener	8,876	–	–	0.13%	129
2025 Q3	USD 519 k	Mantener	8,876	–	–	0.13%	129
2025 Q2	USD 479 k	Mantener	8,876	–	–	0.13%	132
2025 Q1	USD 457 k	Mantener	8,876	–	–	0.14%	136
2024 Q4	USD 494 k	Mantener	8,876	–	–	0.15%	119
2024 Q3	USD 494 k	Mantener	8,876	–	–	0.15%	117
2024 Q2	USD 456 k	Mantener	8,876	–	–	0.15%	118
2024 Q1	USD 483 k	Mantener	8,876	–	–	0.17%	116
2023 Q4	USD 464 k	Mantener	8,876	–	–	0.19%	111
2023 Q3	USD 406 k	Mantener	8,876	–	–	0.18%	127
2023 Q2	USD 412 k	Mantener	8,876	–	–	0.18%	116
2023 Q1	USD 395 k	Mantener	8,876	–	–	0.18%	116
2022 Q4	USD 390 k	Comprar	+8,876	Nuevas	+USD 390 k	0.2%	113

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Westmount Partners en DFAT: resumen de T2 2026

Westmount Partners mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 11,656 acciones por un valor de USD 815 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #105.

Westmount Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Westmount Partners tenía 11,656 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 815 k.
Westmount Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.18% de la cartera de Westmount Partners en T2 2026 y fue su posición número 105.
Westmount Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.