Westmount Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Westmount Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	814.741 $	Halten	11.656	–	–	0,18 %	105
2026 Q1	727.906 $	Kaufen	11.656 +2.780	+31 %	+176.561 $	0,18 %	105
2025 Q4	528.477 $	Halten	8.876	–	–	0,13 %	129
2025 Q3	518.625 $	Halten	8.876	–	–	0,13 %	129
2025 Q2	478.949 $	Halten	8.876	–	–	0,13 %	132
2025 Q1	457.025 $	Halten	8.876	–	–	0,14 %	136
2024 Q4	494.038 $	Halten	8.876	–	–	0,15 %	119
2024 Q3	493.772 $	Halten	8.876	–	–	0,15 %	117
2024 Q2	456.404 $	Halten	8.876	–	–	0,15 %	118
2024 Q1	483.121 $	Halten	8.876	–	–	0,17 %	116
2023 Q4	464.481 $	Halten	8.876	–	–	0,19 %	111
2023 Q3	405.544 $	Halten	8.876	–	–	0,18 %	127
2023 Q2	411.758 $	Halten	8.876	–	–	0,18 %	116
2023 Q1	394.982 $	Halten	8.876	–	–	0,18 %	116
2022 Q4	390.100 $	Kaufen	+8.876	Neu	+389.867 $	0,2 %	113

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Westmount Partners: Q2 2026 im Rückblick

Westmount Partners hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 11.656 Aktien im Wert von 814.741 $ unverändert. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 11.656 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 814.741 $.
Westmount Partners ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Westmount Partners aus und war dessen Position auf Rang 105.
Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .