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SVB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1453 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
18.45%
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+177.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+571.68%
AUM
USD 1453 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.97%
Posición
396
Nuevas
12
Aumentadas
41
Reducidas
292
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.36% |
| 2 | Tecnología | 24.55% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Salud | 6.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 1.48 M | 0.1% |
12,598
-4,060
| -24% | -USD 506 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
152
Western Digital
WDC
USD 105 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
3,204
+2,416
| +307% | +USD 1.17 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Deere & Co
DE
USD 183 mil M
| USD 1.45 M | 0.1% |
2,163
-91
| -4% | -USD 57.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
Amgen
AMGN
USD 250 mil M
| USD 1.45 M | 0.1% |
3,431
-224
| -6% | -USD 89.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
Oneok
OKE
USD 55 mil M
| USD 1.41 M | 0.1% |
16,593
+4,298
| +35% | +USD 395 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
156
Primerica
PRI
USD 9151 M
| USD 1.41 M | 0.1% |
5,186
-703
| -12% | -USD 212 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
157
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.1% |
5,179
+767
| +17% | +USD 216 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
158
Boston Scientific
BSX
USD 63.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.1% |
31,868
+26,154
| +458% | +USD 1.21 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.09% |
9,020
-2,594
| -22% | -USD 418 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 1.37 M | 0.09% |
5,871
-9,068
| -61% | -USD 2.18 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
13,951
-2,846
| -17% | -USD 300 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 1.36 M | 0.09% |
2,012
-416
| -17% | -USD 247 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
Philip Morris
PM
USD 304 mil M
| USD 1.33 M | 0.09% |
6,986
-81
| -1% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
United Parcel Service
UPS
USD 93.7 mil M
| USD 1.26 M | 0.09% |
13,451
+3,347
| +33% | +USD 351 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 1.24 M | 0.09% |
9,582
-1,054
| -10% | -USD 142 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.08% |
10,884
-4,041
| -27% | -USD 445 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
HONA
167
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.08% |
7,707
-3,882
| -33% | -USD 706 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Microchip Technology
MCHP
USD 32.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.08% |
15,109
-5,935
| -28% | -USD 463 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.08% |
38,800
-3,478
| -8% | -USD 102 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
170
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 58.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
23,878
-1,588
| -6% | -USD 64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
171
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.08% |
7,254
-193
| -3% | -USD 31.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.08% |
1,687
-55
| -3% | -USD 37.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.07% |
49,652
+13,590
| +38% | +USD 333 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
5,140
-178
| -3% | -USD 38.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 1.06 M | 0.07% |
3,264
-158
| -5% | -USD 54.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SVB Wealth mantenía 396 posiciones valuadas en USD 1453 M, un 8.4% menos que los USD 1586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 163 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 714 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 258 k.
- La mayor compra de SVB Wealth en T3 2026 fue Fair Isaac: 435 acciones por un valor de USD 258 k.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T3 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 36% de su cartera de USD 1453 M en T3 2026.
- SVB Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1453 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.