SVB Wealth Ativos da carteira
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,92 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,36% |
| 2 | Tecnologia | 24,55% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Saúde | 6,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32 bi
| US$ 1,48 mi | 0,1% |
12.598
-4.060
| -24% | -US$ 506 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
152
Western Digital
WDC
US$ 107 bi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
3.204
+2.416
| +307% | +US$ 1,17 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
153
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 1,45 mi | 0,1% |
2.163
-91
| -4% | -US$ 57,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
154
Amgen
AMGN
US$ 250 bi
| US$ 1,45 mi | 0,1% |
3.431
-224
| -6% | -US$ 89,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
155
Oneok
OKE
US$ 54,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,1% |
16.593
+4.298
| +35% | +US$ 395 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
156
Primerica
PRI
US$ 9,06 bi
| US$ 1,41 mi | 0,1% |
5.186
-703
| -12% | -US$ 212 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
157
Cigna
CI
US$ 78,2 bi
| US$ 1,41 mi | 0,1% |
5.179
+767
| +17% | +US$ 216 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
158
Boston Scientific
BSX
US$ 63,4 bi
| US$ 1,39 mi | 0,1% |
31.868
+26.154
| +458% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
159
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
9.020
-2.594
| -22% | -US$ 418 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
160
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
5.871
-9.068
| -61% | -US$ 2,18 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
13.951
-2.846
| -17% | -US$ 300 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
162
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
2.012
-416
| -17% | -US$ 247 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
163
Philip Morris
PM
US$ 304 bi
| US$ 1,33 mi | 0,09% |
6.986
-81
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
United Parcel Service
UPS
US$ 93,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,09% |
13.451
+3.347
| +33% | +US$ 351 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 1,24 mi | 0,09% |
9.582
-1.054
| -10% | -US$ 142 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
166
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,08% |
10.884
-4.041
| -27% | -US$ 445 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
HONA
167
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
7.707
-3.882
| -33% | -US$ 706 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,08% |
15.109
-5.935
| -28% | -US$ 463 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44 bi
| US$ 1,14 mi | 0,08% |
38.800
-3.478
| -8% | -US$ 102 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
170
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 59,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,08% |
23.878
-1.588
| -6% | -US$ 64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
171
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,08% |
7.254
-193
| -3% | -US$ 31,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,08% |
1.687
-55
| -3% | -US$ 37,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
173
Comcast
CMCSA
US$ 86,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
49.652
+13.590
| +38% | +US$ 333 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
174
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
5.140
-178
| -3% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
175
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
3.264
-158
| -5% | -US$ 54,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SVB Wealth no T3 2026
No T3 2026, SVB Wealth detinha 396 posições no valor de US$ 1,45 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
SVB Wealth fez uma retirada líquida de US$ 163 mi em T3 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 292 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Dividend Equity ETF, uma posição estimada em US$ 714 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SVB Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 258 mil.
- A maior compra de SVB Wealth no T3 2026 foi Fair Isaac: 435 ações no valor de US$ 258 mil.
- SVB Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de SVB Wealth em T3 2026 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- SVB Wealth encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 714 mil.
- As dez maiores posições de SVB Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T3 2026.
- SVB Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de SVB Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SVB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.