SVB Wealth Ativos da carteira
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,92 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,36% |
| 2 | Tecnologia | 24,55% |
| 3 | Financeiro | 7,46% |
| 4 | Saúde | 6,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 2,1 mi | 0,14% |
7.541
-938
| -11% | -US$ 279 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 2,09 mi | 0,14% |
8.093
-1.513
| -16% | -US$ 401 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 2,07 mi | 0,14% |
9.333
-2.419
| -21% | -US$ 497 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Constellation Energy
CEG
US$ 98,5 bi
| US$ 2,06 mi | 0,14% |
8.112
+4.315
| +114% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,14% |
12.271
-1.629
| -12% | -US$ 304 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 2,04 mi | 0,14% |
18.172
+7.466
| +70% | +US$ 977 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
132
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,14% |
33.773
-6.212
| -16% | -US$ 361 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Universal Health Services
UHS
US$ 11,2 bi
| US$ 1,98 mi | 0,14% |
11.347
-1.714
| -13% | -US$ 287 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
134
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 1,97 mi | 0,14% |
9.672
-356
| -4% | -US$ 67 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 1,96 mi | 0,13% |
22.701
-4.851
| -18% | -US$ 428 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 1,93 mi | 0,13% |
8.271
-3.559
| -30% | -US$ 823 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,93 mi | 0,13% |
5.247
-1.177
| -18% | -US$ 474 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
Coinbase
COIN
US$ 33,8 bi
| US$ 1,88 mi | 0,13% |
10.069
-3.034
| -23% | -US$ 515 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
139
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 1,87 mi | 0,13% |
2.301
-213
| -8% | -US$ 181 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 1,86 mi | 0,13% |
12.864
-1.152
| -8% | -US$ 181 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
141
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,85 mi | 0,13% |
40.411
-1.130
| -3% | -US$ 53,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,83 mi | 0,13% |
9.834
-2.577
| -21% | -US$ 528 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
143
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 1,77 mi | 0,12% |
3.599
-288
| -7% | -US$ 155 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 1,75 mi | 0,12% |
7.563
-881
| -10% | -US$ 232 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 1,68 mi | 0,12% |
6.085
-720
| -11% | -US$ 227 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 1,54 mi | 0,11% |
9.919
-3.238
| -25% | -US$ 506 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 1,53 mi | 0,11% |
5.368
-1.506
| -22% | -US$ 448 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
148
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 1,52 mi | 0,1% |
3.835
-923
| -19% | -US$ 319 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 1,51 mi | 0,1% |
866
+556
| +179% | +US$ 870 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 1,49 mi | 0,1% |
2
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SVB Wealth no T3 2026
No T3 2026, SVB Wealth detinha 396 posições no valor de US$ 1,45 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
SVB Wealth fez uma retirada líquida de US$ 163 mi em T3 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 292 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Dividend Equity ETF, uma posição estimada em US$ 714 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SVB Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 258 mil.
- A maior compra de SVB Wealth no T3 2026 foi Fair Isaac: 435 ações no valor de US$ 258 mil.
- SVB Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,44 mi.
- A maior redução de SVB Wealth em T3 2026 foi em iShares Russell Top 200 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- SVB Wealth encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 714 mil.
- As dez maiores posições de SVB Wealth representam 36% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T3 2026.
- SVB Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 37 em T3 2026.
- O valor da carteira de SVB Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SVB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.