SVB Wealth Posiciones de la cartera
SVB Wealth is a wealth management firm owned by First-Citizens Bank & Trust, a subsidiary of First Citizens BancShares. Silicon Valley Bank owned it until the bank was closed, and the FDIC then moved it to Silicon Valley Bridge Bank in March 2023, before First Citizens became its owner. Until February 2022 the firm was named Boston Private Wealth. Its advisers can build custom portfolios for clients, use ready-made models from outside managers, or pick outside managers for them. Clients include individuals, trusts, estates, charities, foundations and family offices.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.36% |
| 2 | Tecnología | 24.55% |
| 3 | Finanzas | 7.46% |
| 4 | Salud | 6.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 2.1 M | 0.14% |
7,541
-938
| -11% | -USD 279 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 2.09 M | 0.14% |
8,093
-1,513
| -16% | -USD 401 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 2.07 M | 0.14% |
9,333
-2,419
| -21% | -USD 497 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
129
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 2.06 M | 0.14% |
8,112
+4,315
| +114% | +USD 1.15 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
130
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.14% |
12,271
-1,629
| -12% | -USD 304 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
131
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 2.04 M | 0.14% |
18,172
+7,466
| +70% | +USD 977 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
132
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 1.98 M | 0.14% |
33,773
-6,212
| -16% | -USD 361 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Universal Health Services
UHS
USD 11.2 mil M
| USD 1.98 M | 0.14% |
11,347
-1,714
| -13% | -USD 287 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
134
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 1.97 M | 0.14% |
9,672
-356
| -4% | -USD 67 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 1.96 M | 0.13% |
22,701
-4,851
| -18% | -USD 428 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 1.93 M | 0.13% |
8,271
-3,559
| -30% | -USD 823 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.93 M | 0.13% |
5,247
-1,177
| -18% | -USD 474 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
Coinbase
COIN
USD 33.8 mil M
| USD 1.88 M | 0.13% |
10,069
-3,034
| -23% | -USD 515 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
139
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 1.87 M | 0.13% |
2,301
-213
| -8% | -USD 181 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 1.86 M | 0.13% |
12,864
-1,152
| -8% | -USD 181 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
141
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.85 M | 0.13% |
40,411
-1,130
| -3% | -USD 53.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.83 M | 0.13% |
9,834
-2,577
| -21% | -USD 528 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
143
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 1.77 M | 0.12% |
3,599
-288
| -7% | -USD 155 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 1.75 M | 0.12% |
7,563
-881
| -10% | -USD 232 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.68 M | 0.12% |
6,085
-720
| -11% | -USD 227 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 1.54 M | 0.11% |
9,919
-3,238
| -25% | -USD 506 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 1.53 M | 0.11% |
5,368
-1,506
| -22% | -USD 448 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
148
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 1.52 M | 0.1% |
3,835
-923
| -19% | -USD 319 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 1.51 M | 0.1% |
866
+556
| +179% | +USD 870 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 1.49 M | 0.1% |
2
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SVB Wealth mantenía 396 posiciones valuadas en USD 1453 M, un 8.4% menos que los USD 1586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 163 M en T3 2026, cerró 37 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 714 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 258 k.
- La mayor compra de SVB Wealth en T3 2026 fue Fair Isaac: 435 acciones por un valor de USD 258 k.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.44 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T3 2026 fue en iShares Russell Top 200 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 714 k.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 36% de su cartera de USD 1453 M en T3 2026.
- SVB Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1453 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.