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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dominion Energy
D
USD 56.5 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
1,740
+1,600
| +1,143% | +USD 104 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
202
Sempra
SRE
USD 55.4 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
1,273
+1,166
| +1,090% | +USD 108 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
203
Ternium
TX
USD 10.6 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
+2,751
| Nuevas | +USD 124 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
2,768
-5,655
| -67% | -USD 265 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
205
Lincoln National
LNC
USD 7784 M
| USD 117 k | 0.01% |
3,300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
206
Lifestance Health
LFST
USD 5090 M
| USD 116 k | 0.01% |
+10,800
| Nuevas | +USD 83.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Zoetis
ZTS
USD 32.1 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
1,599
+1,529
| +2,184% | +USD 144 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
VWAV
208
Opción de venta
VisionWave Holdings
VWAV
USD 6.79 M
| USD 114 k | 0.01% |
445
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
Opción de venta
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
+5,100
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
Johnson Controls International
JCI
USD 95.3 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
774
+673
| +666% | +USD 95 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
Enpro
NPO
USD 5991 M
| USD 113 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 93.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
212
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
1,248
+844
| +209% | +USD 60.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Spire
SR
USD 5054 M
| USD 109 k | 0.01% |
1,401
+613
| +78% | +USD 52.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
214
Opción de venta
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
+7,400
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
BHP
BHP
USD 209 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
1,300
-500
| -28% | -USD 41.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
McKesson
MCK
USD 112 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
143
+123
| +615% | +USD 97.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
217
Skyworks Solutions
SWKS
USD 20.5 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
1,585
+1,262
| +391% | +USD 85.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
218
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 107 k | 0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
219
MPLX
MPLX
USD 59.7 mil M
| USD 107 k | 0.01% |
1,900
-200
| -10% | -USD 11.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
220
Vipshop
VIPS
USD 5944 M
| USD 107 k | 0.01% |
8,069
-1,467
| -15% | -USD 21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Box
BOX
USD 5872 M
| USD 106 k | 0.01% |
+3,991
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Keysight
KEYS
USD 57.1 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
301
+273
| +975% | +USD 93.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
223
Hewlett Packard
HPE
USD 80.1 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
2,313
+2,095
| +961% | +USD 75.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
224
Alcoa
AA
USD 10.6 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
Microchip Technology
MCHP
USD 43.2 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
1,141
+912
| +398% | +USD 81.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.