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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
986
+868
| +736% | +USD 87.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
Targa Resources
TRGP
USD 64.9 mil M
| USD 137 k | 0.01% |
511
+476
| +1,360% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
Norfolk Southern
NSC
USD 76.3 mil M
| USD 137 k | 0.01% |
435
-153
| -26% | -USD 47.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 136 k | 0.01% |
+8,234
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
Openlane
OPLN
USD 4618 M
| USD 136 k | 0.01% |
+3,295
| Nuevas | +USD 115 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
STAG Industrial
STAG
USD 6999 M
| USD 136 k | 0.01% |
+3,570
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.1 mil M
| USD 136 k | 0.01% |
2,605
+2,567
| +6,755% | +USD 126 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Essential Utilities
WTRG
USD 12.1 mil M
| USD 136 k | 0.01% |
+3,546
| Nuevas | +USD 135 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
184
New Jersey Resources
NJR
USD 5390 M
| USD 136 k | 0.01% |
+2,424
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
ONE Gas
OGS
USD 4929 M
| USD 136 k | 0.01% |
+1,762
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
Reddit
RDDT
USD 26.3 mil M
| USD 136 k | 0.01% |
+782
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 135 k | 0.01% |
1,300
+700
| +117% | +USD 72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
HSBC
HSBC
USD 294 mil M
| USD 133 k | 0.01% |
1,400
-100
| -7% | -USD 9.13 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
189
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 131 k | 0.01% |
961
-3,126
| -76% | -USD 468 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Magna International
MGA
USD 17.2 mil M
| USD 131 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
Xylem
XYL
USD 21.3 mil M
| USD 130 k | 0.01% |
1,103
+1,063
| +2,658% | +USD 123 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
192
AXIS Capital
AXS
USD 7460 M
| USD 130 k | 0.01% |
+1,207
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
JFrog
FROG
USD 12.4 mil M
| USD 130 k | 0.01% |
+1,425
| Nuevas | +USD 92.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Amcor
AMCR
USD 21.2 mil M
| USD 129 k | 0.01% |
2,971
+2,895
| +3,809% | +USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
195
Owens Corning
OC
USD 9194 M
| USD 127 k | 0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 97.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
Noble Corp
NE
USD 7220 M
| USD 127 k | 0.01% |
3,400
+2,036
| +149% | +USD 97.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
197
Itaú Unibanco
ITUB
USD 84.5 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
+15,241
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
DT Midstream
DTM
USD 13.1 mil M
| USD 124 k | 0.01% |
+844
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Southwest Airlines
LUV
USD 21.3 mil M
| USD 121 k | 0.01% |
2,352
+2,271
| +2,804% | +USD 95.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
200
KeyCorp
KEY
USD 22.4 mil M
| USD 120 k | 0.01% |
5,217
-226
| -4% | -USD 4.92 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.