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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baxter International
BAX
USD 11.8 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
10,238
+7,245
| +242% | +USD 135 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
MGM Resorts International
MGM
USD 7532 M
| USD 218 k | 0.02% |
4,554
+4,522
| +14,131% | +USD 188 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
128
CubeSmart
CUBE
USD 9551 M
| USD 216 k | 0.02% |
+5,424
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Kite Realty
KRG
USD 4995 M
| USD 216 k | 0.02% |
+7,600
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Tanger
SKT
USD 4217 M
| USD 216 k | 0.02% |
+5,464
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Dycom Industries
DY
USD 6775 M
| USD 215 k | 0.02% |
+426
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 213 k | 0.02% |
425
+124
| +41% | +USD 59.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
133
Alaska Air
ALK
USD 3903 M
| USD 211 k | 0.02% |
+4,045
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Moody's
MCO
USD 85.2 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
466
+440
| +1,692% | +USD 198 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
135
Comcast
CMCSA
USD 81.7 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
+8,400
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Progressive
PGR
USD 135 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
936
-60
| -6% | -USD 12.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
137
Micron Technology
MU
USD 982 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
177
-1,273
| -88% | -USD 955 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
138
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
856
+542
| +173% | +USD 119 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
139
CNH Industrial
CNH
USD 18.8 mil M
| USD 196 k | 0.02% |
+17,444
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.6 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
+650
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.5 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
8,700
-25,200
| -74% | -USD 556 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
142
Ford
F
USD 48.8 mil M
| USD 193 k | 0.02% |
13,917
+7,872
| +130% | +USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
143
FedEx Freight
FDXF
USD 19 mil M
| USD 193 k | 0.02% |
+1,280
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Logitech
LOGI
USD 13.5 mil M
| USD 188 k | 0.02% |
+2,000
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 187 k | 0.02% |
1,481
+553
| +60% | +USD 69.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
146
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5663 M
| USD 183 k | 0.02% |
+2,633
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
NuScale Power
SMR
USD 2269 M
| USD 182 k | 0.02% |
18,117
+16,217
| +854% | +USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Applied Materials
AMAT
USD 306 mil M
| USD 179 k | 0.02% |
+248
| Nuevas | +USD 114 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
149
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6421 M
| USD 179 k | 0.02% |
+4,554
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
Royal Caribbean
RCL
USD 82.1 mil M
| USD 177 k | 0.02% |
558
+517
| +1,261% | +USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.