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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.56%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| – | – |
-86
| Cerradas | -USD 43.1 k | – |
|
1227
Teekay Tankers
TNK
USD 3082 M
| – | – |
-327
| Cerradas | -USD 21.2 k | – |
|
1228
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.8 mil M
| – | – |
-214
| Cerradas | -USD 93.7 k | – |
|
1229
Tapestry
TPR
USD 26.6 mil M
| – | – |
-47
| Cerradas | -USD 6.88 k | – |
|
1230
T. Rowe Price
TROW
USD 24 mil M
| – | – |
-150
| Cerradas | -USD 17.1 k | – |
|
1231
Tenaris
TS
USD 28.5 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 27.7 k | – |
|
1232
Telesat
TSAT
USD 604 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 25.3 k | – |
|
1233
Tractor Supply
TSCO
USD 19.1 mil M
| – | – |
-122
| Cerradas | -USD 3.86 k | – |
|
1234
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| – | – |
-65
| Cerradas | -USD 3.72 k | – |
|
1235
Trade Desk
TTD
USD 6057 M
| – | – |
-99
| Cerradas | -USD 1.79 k | – |
|
1236
TotalEnergies
TTE
USD 195 mil M
| – | – |
-1,194
| Cerradas | -USD 92.8 k | – |
|
1237
Televisa
TV
USD 2435 M
| – | – |
-1,198
| Cerradas | -USD 3.25 k | – |
|
1238
Ternium
TX
USD 10.1 mil M
| – | – |
-2,751
| Cerradas | -USD 117 k | – |
|
1239
Textron
TXT
USD 14.4 mil M
| – | – |
-40
| Cerradas | -USD 3.67 k | – |
|
1240
Tyler Technologies
TYL
USD 16.8 mil M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 2.92 k | – |
|
1241
United Airlines
UAL
USD 35.9 mil M
| – | – |
-75
| Cerradas | -USD 10.2 k | – |
|
1242
Uber
UBER
USD 140 mil M
| – | – |
-472
| Cerradas | -USD 34.1 k | – |
|
1243
UDR
UDR
USD 12 mil M
| – | – |
-3,472
| Cerradas | -USD 139 k | – |
|
1244
Ultrapar
UGP
USD 5967 M
| – | – |
-900
| Cerradas | -USD 4.52 k | – |
|
1245
Universal Health Services
UHS
USD 11.6 mil M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 1.78 k | – |
|
1246
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1634 M
| – | – |
-2,674
| Cerradas | -USD 21.2 k | – |
|
1247
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 4.51 k | – |
|
1248
Upstart Holdings
UPST
USD 2190 M
| – | – |
-743
| Cerradas | -USD 26.3 k | – |
|
1249
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| – | – |
-14
| Cerradas | -USD 15.9 k | – |
|
1250
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| – | – |
-960
| Cerradas | -USD 58 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.