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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Veeco
VECO
USD 2388 M
| – | – |
-1,134
| Cerradas | -USD 86 k | – |
|
1252
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| – | – |
-41
| Cerradas | -USD 7.28 k | – |
|
1253
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| – | – |
-253
| Cerradas | -USD 6.72 k | – |
|
1254
Vipshop
VIPS
USD 6305 M
| – | – |
-8,069
| Cerradas | -USD 107 k | – |
|
1255
Vital Farms
VITL
USD 389 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 23.3 k | – |
|
1256
Valley National Bancorp
VLY
USD 7884 M
| – | – |
-484
| Cerradas | -USD 7.09 k | – |
|
1257
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6491 M
| – | – |
-4,554
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
1258
Viper Energy
VNOM
USD 8158 M
| – | – |
-3,947
| Cerradas | -USD 167 k | – |
|
1259
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 4.78 k | – |
|
1260
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| – | – |
-610
| Cerradas | -USD 96.8 k | – |
|
1261
Verastem
VSTM
USD 1031 M
| – | – |
-701
| Cerradas | -USD 2.68 k | – |
|
1262
Ventas
VTR
USD 47 mil M
| – | – |
-113
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
1263
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| – | – |
-1,343
| Cerradas | -USD 21.3 k | – |
|
1264
VivoPower PLC
VIVO
USD 71.3 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 10.3 k | – |
|
1265
Wabtec
WAB
USD 50 mil M
| – | – |
-363
| Cerradas | -USD 97.9 k | – |
|
1266
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| – | – |
-182
| Cerradas | -USD 68.3 k | – |
|
1267
Walker & Dunlop
WD
USD 1323 M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 1.09 k | – |
|
1268
Woodside Energy
WDS
USD 40.1 mil M
| – | – |
-3,690
| Cerradas | -USD 71.3 k | – |
|
1269
Weatherford International
WFRD
USD 6265 M
| – | – |
-1,119
| Cerradas | -USD 91.2 k | – |
|
1270
Workiva
WK
USD 3715 M
| – | – |
-735
| Cerradas | -USD 35.7 k | – |
|
1271
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| – | – |
-284
| Cerradas | -USD 21.1 k | – |
|
1272
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| – | – |
-68
| Cerradas | -USD 4.8 k | – |
|
1273
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| – | – |
-27
| Cerradas | -USD 6.29 k | – |
|
1274
West Pharmaceutical
WST
USD 29 mil M
| – | – |
-16
| Cerradas | -USD 5.74 k | – |
|
1275
W&T Offshore
WTI
USD 519 M
| – | – |
-1,173
| Cerradas | -USD 3.7 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
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Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
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- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.