de Private Wealth Management Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Wealth Management Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.47 M	Vender	67,239 -2,137	-3%	-USD 150 k	1%	19
2026 Q2	USD 4.85 M	Vender	69,376 -2,393	-3%	-USD 160 k	1.13%	20
2026 Q1	USD 4.48 M	Vender	71,769 -849	-1%	-USD 53.9 k	1.18%	20
2025 Q4	USD 4.32 M	Vender	72,618 -3,091	-4%	-USD 180 k	1.15%	20
2025 Q3	USD 4.41 M	Mantener	75,709	–	–	1.21%	20
2025 Q2	USD 4.09 M	Vender	75,709 -2,475	-3%	-USD 126 k	1.36%	18
2025 Q1	USD 4.03 M	Vender	78,184 -3,040	-4%	-USD 167 k	1.49%	18
2024 Q4	USD 4.52 M	Vender	81,224 -7,396	-8%	-USD 423 k	1.73%	17
2024 Q3	USD 4.93 M	Vender	88,620 -630	-0.7%	-USD 34.1 k	1.95%	14
2024 Q2	USD 4.63 M	Vender	89,250 -986	-1%	-USD 51.7 k	2.01%	14
2024 Q1	USD 4.91 M	Vender	90,236 -1,267	-1%	-USD 65.2 k	2.22%	12
2023 Q4	USD 4.79 M	Comprar	+91,503	Nuevas	+USD 4.28 M	2.35%	12

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Wealth Management Group en DFAT: resumen de T3 2026

Private Wealth Management Group redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 150 k, y conservó 67,239 acciones valuadas en USD 4.47 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.93 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 251 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Private Wealth Management Group tenía 67,239 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 4.47 M.
Private Wealth Management Group vendió 2,137 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 150 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1% de la cartera de Private Wealth Management Group en T3 2026 y fue su posición número 19.
Private Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Private Wealth Management Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 4.93 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 251 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Private Wealth Management Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.