¡Ya estamos en !
Descubre más
Powers Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
11.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
68
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 965 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 878 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 399 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.59% |
| 2 | Tecnología | 4.8% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.84% |
| 4 | Salud | 2.28% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.14 M | 0.65% |
2,793
+444
| +19% | +USD 339 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 2.11 M | 0.64% |
4,151
-98
| -2% | -USD 53.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.08 M | 0.63% |
6,293
+66
| +1% | +USD 23.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
29
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.99 M | 0.6% |
1,717
-247
| -13% | -USD 291 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.97 M | 0.6% |
2,664
+104
| +4% | +USD 74.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2090 M
| USD 1.85 M | 0.56% |
48,864
-26
| -0.1% | -USD 1.05 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.77 M | 0.54% |
12,212
-419
| -3% | -USD 61.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 1.77 M | 0.54% |
31,208
+6,749
| +28% | +USD 392 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Waste Management
WM
USD 95.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.5% |
8,109
+49
| +0.6% | +USD 11 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.54 M | 0.47% |
9,485
+6
| +0.1% | +USD 938 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.53 M | 0.46% |
69,047
+3,847
| +6% | +USD 87.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.49 M | 0.45% |
21,096
+856
| +4% | +USD 61.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.48 M | 0.45% |
5,931
-107
| -2% | -USD 27.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 1.44 M | 0.44% |
6,224
-128
| -2% | -USD 33.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.42% |
20,589
+636
| +3% | +USD 43.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 1.33 M | 0.4% |
1,981
-5
| -0.3% | -USD 3.18 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.31 M | 0.4% |
15,175
-530
| -3% | -USD 46 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.28 M | 0.39% |
3,722
-81
| -2% | -USD 28.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.28 M | 0.39% |
1,676
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.38% |
8,083
-211
| -3% | -USD 31.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 1.23 M | 0.37% |
14,821
-293
| -2% | -USD 26.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.13 M | 0.34% |
5,510
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.09 M | 0.33% |
8,583
+318
| +4% | +USD 43.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 853 k | 0.26% |
14,763
-420
| -3% | -USD 26.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 845 k | 0.26% |
7,415
+107
| +1% | +USD 13.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Powers Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Powers Advisory Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Powers Advisory Group destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones con un valor de USD 334 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 878 k.
- La mayor compra de Powers Advisory Group en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones por un valor de USD 334 k.
- Powers Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Powers Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 878 k.
- Powers Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Powers Advisory Group representan 56% de su cartera de USD 330 M en T3 2026.
- Powers Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Powers Advisory Group aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Powers Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.