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Powers Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
11.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
68
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 965 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 878 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 399 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.59% |
| 2 | Tecnología | 4.8% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.84% |
| 4 | Salud | 2.28% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 320 k | 0.1% |
4,224
+244
| +6% | +USD 20.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 313 k | 0.09% |
3,352
-648
| -16% | -USD 68 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
103
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 305 k | 0.09% |
6,570
-453
| -6% | -USD 23.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
104
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 300 k | 0.09% |
3,751
+12
| +0.3% | +USD 1.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 299 k | 0.09% |
6,786
-283
| -4% | -USD 12.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 298 k | 0.09% |
1,126
-270
| -19% | -USD 57.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 298 k | 0.09% |
1,584
+4
| +0.3% | +USD 850 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 288 k | 0.09% |
1,561
-194
| -11% | -USD 40.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
109
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 279 k | 0.08% |
9,797
-1,782
| -15% | -USD 47.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
Ameren
AEE
USD 31.6 mil M
| USD 279 k | 0.08% |
2,809
+55
| +2% | +USD 5.93 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
111
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 277 k | 0.08% |
342
+14
| +4% | +USD 11.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 264 k | 0.08% |
531
+17
| +3% | +USD 8.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1655 M
| USD 264 k | 0.08% |
2,354
+2
| +0.1% | +USD 233 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3729 M
| USD 260 k | 0.08% |
5,232
+32
| +0.6% | +USD 1.65 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
115
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 259 k | 0.08% |
953
+2
| +0.2% | +USD 582 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
116
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 258 k | 0.08% |
975
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 251 k | 0.08% |
10,303
-2,400
| -19% | -USD 57.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
118
Darden Restaurants
DRI
USD 26 mil M
| USD 247 k | 0.07% |
1,280
-207
| -14% | -USD 43.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 236 k | 0.07% |
829
-24
| -3% | -USD 7.15 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 233 k | 0.07% |
2,695
-200
| -7% | -USD 17.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8415 M
| USD 226 k | 0.07% |
5,357
+193
| +4% | +USD 8.46 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
4,686
-114
| -2% | -USD 5.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
123
Clorox
CLX
USD 12.8 mil M
| USD 225 k | 0.07% |
2,775
-1,650
| -37% | -USD 159 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8244 M
| USD 224 k | 0.07% |
1,308
+8
| +0.6% | +USD 1.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
EOG Resources
EOG
USD 77 mil M
| USD 219 k | 0.07% |
+1,587
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Powers Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Powers Advisory Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Powers Advisory Group destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones con un valor de USD 334 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 878 k.
- La mayor compra de Powers Advisory Group en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones por un valor de USD 334 k.
- Powers Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Powers Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 878 k.
- Powers Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Powers Advisory Group representan 56% de su cartera de USD 330 M en T3 2026.
- Powers Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Powers Advisory Group aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Powers Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.