¡Ya estamos en !
Descubre más
Powers Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
11.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
68
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 965 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 878 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 399 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.59% |
| 2 | Tecnología | 4.8% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.84% |
| 4 | Salud | 2.28% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
USD 343 mil M
| USD 560 k | 0.17% |
10,297
+197
| +2% | +USD 12 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
TSMC
TSM
USD 1.83 B
| USD 559 k | 0.17% |
1,226
-28
| -2% | -USD 11.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Toronto Dominion Bank
TD
USD 201 mil M
| USD 533 k | 0.16% |
4,538
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
Blackrock
BLK
USD 181 mil M
| USD 531 k | 0.16% |
501
-49
| -9% | -USD 53.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 513 k | 0.16% |
8,643
+4,271
| +98% | +USD 255 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 504 k | 0.15% |
3,467
-132
| -4% | -USD 18.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 498 k | 0.15% |
4,626
-30
| -0.6% | -USD 3.38 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 453 k | 0.14% |
821
+41
| +5% | +USD 23.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Phillips 66
PSX
USD 96.4 mil M
| USD 437 k | 0.13% |
1,711
+86
| +5% | +USD 19.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
85
PNC Financial Services
PNC
USD 90.1 mil M
| USD 430 k | 0.13% |
1,932
+12
| +0.6% | +USD 2.94 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Unilever
UL
USD 146 mil M
| USD 407 k | 0.12% |
6,708
-866
| -11% | -USD 54.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
87
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 403 k | 0.12% |
3,607
+9
| +0.3% | +USD 1.08 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
88
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.5 mil M
| USD 398 k | 0.12% |
5,010
+129
| +3% | +USD 10.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.8 mil M
| USD 397 k | 0.12% |
4,077
-549
| -12% | -USD 58.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
Emerson Electric
EMR
USD 90.7 mil M
| USD 391 k | 0.12% |
2,521
+3
| +0.1% | +USD 451 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Cardinal Health
CAH
USD 62 mil M
| USD 384 k | 0.12% |
1,727
-380
| -18% | -USD 88.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 371 k | 0.11% |
1,089
+42
| +4% | +USD 14.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
American Electric Power
AEP
USD 69 mil M
| USD 363 k | 0.11% |
3,056
+115
| +4% | +USD 14.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 358 k | 0.11% |
1,277
+2
| +0.2% | +USD 553 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.9 mil M
| USD 354 k | 0.11% |
1,271
+11
| +0.9% | +USD 3.27 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 345 k | 0.1% |
2,654
-64
| -2% | -USD 8.98 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 344 k | 0.1% |
1,208
+5
| +0.4% | +USD 1.64 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
98
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 334 k | 0.1% |
+7,051
| Nuevas | +USD 348 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
AbbVie
ABBV
USD 509 mil M
| USD 323 k | 0.1% |
1,236
+30
| +2% | +USD 7.69 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
USD 197 mil M
| USD 321 k | 0.1% |
3,243
+48
| +2% | +USD 5.01 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Powers Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Powers Advisory Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Powers Advisory Group destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones con un valor de USD 334 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 878 k.
- La mayor compra de Powers Advisory Group en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones por un valor de USD 334 k.
- Powers Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Powers Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 878 k.
- Powers Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Powers Advisory Group representan 56% de su cartera de USD 330 M en T3 2026.
- Powers Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Powers Advisory Group aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Powers Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.