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Powers Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
6,02%
Retorno est. (1 ano)
11,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,85%
Retorno est. (3 anos)
+49,83%
Retorno est. (5 anos)
+48,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
68
Reduzida
51
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 965 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,59% |
| 2 | Tecnologia | 4,8% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,84% |
| 4 | Saúde | 2,28% |
| 5 | Financeiro | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 560 mil | 0,17% |
10.297
+197
| +2% | +US$ 12 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 559 mil | 0,17% |
1.226
-28
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 533 mil | 0,16% |
4.538
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
79
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 531 mil | 0,16% |
501
-49
| -9% | -US$ 53,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 513 mil | 0,16% |
8.643
+4.271
| +98% | +US$ 255 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 504 mil | 0,15% |
3.467
-132
| -4% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 498 mil | 0,15% |
4.626
-30
| -0,6% | -US$ 3,38 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 453 mil | 0,14% |
821
+41
| +5% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 437 mil | 0,13% |
1.711
+86
| +5% | +US$ 19,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
85
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 430 mil | 0,13% |
1.932
+12
| +0,6% | +US$ 2,94 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
86
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 407 mil | 0,12% |
6.708
-866
| -11% | -US$ 54,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
87
Aflac
AFL
US$ 61,5 bi
| US$ 403 mil | 0,12% |
3.607
+9
| +0,3% | +US$ 1,08 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
88
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,3 bi
| US$ 398 mil | 0,12% |
5.010
+129
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
89
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,5 bi
| US$ 397 mil | 0,12% |
4.077
-549
| -12% | -US$ 58,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 391 mil | 0,12% |
2.521
+3
| +0,1% | +US$ 451 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Cardinal Health
CAH
US$ 62,9 bi
| US$ 384 mil | 0,12% |
1.727
-380
| -18% | -US$ 88,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 371 mil | 0,11% |
1.089
+42
| +4% | +US$ 14,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 363 mil | 0,11% |
3.056
+115
| +4% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 358 mil | 0,11% |
1.277
+2
| +0,2% | +US$ 553 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,9 bi
| US$ 354 mil | 0,11% |
1.271
+11
| +0,9% | +US$ 3,27 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 345 mil | 0,1% |
2.654
-64
| -2% | -US$ 8,98 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 344 mil | 0,1% |
1.208
+5
| +0,4% | +US$ 1,64 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
98
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 334 mil | 0,1% |
+7.051
| Nova | +US$ 348 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 323 mil | 0,1% |
1.236
+30
| +2% | +US$ 7,69 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 321 mil | 0,1% |
3.243
+48
| +2% | +US$ 5,01 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de Powers Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Powers Advisory Group detinha 133 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Powers Advisory Group alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 ações no valor de US$ 334 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 878 mil.
- A maior compra de Powers Advisory Group no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 ações no valor de US$ 334 mil.
- Powers Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Powers Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 878 mil.
- Powers Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Powers Advisory Group representam 56% de sua carteira de US$ 330 mi no T3 2026.
- Powers Advisory Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Powers Advisory Group subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Powers Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.