Powers Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Powers Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Powers Advisory Groupは133銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$3.19億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

Powers Advisory Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1183万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち68銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は7,051株、評価額は$33.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$87.8万相当を売却しました。

• Powers Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は7,051株、評価額は$33.4万でした。
• Powers Advisory Groupは2026年第3四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
• Powers Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$87.8万相当を減らしました。
• Powers Advisory Groupは2026年第3四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Powers Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの56%を占めています。
• Powers Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Powers Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$3.3億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のPowers Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。