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Powers Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
11.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
68
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 965 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 878 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 399 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.59% |
| 2 | Tecnología | 4.8% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.84% |
| 4 | Salud | 2.28% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
1,125
+49
| +5% | +USD 10 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 142 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
+1,601
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Lam Research
LRCX
USD 298 mil M
| USD 200 k | 0.06% |
609
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
General Mills
GIS
USD 18.2 mil M
| – | – |
-5,851
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
130
IBM
IBM
USD 234 mil M
| – | – |
-783
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
131
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| – | – |
-494
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
132
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| – | – |
-19,211
| Cerradas | -USD 965 k | – |
|
|
133
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| – | – |
-15,779
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Powers Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Powers Advisory Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Powers Advisory Group destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones con un valor de USD 334 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 878 k.
- La mayor compra de Powers Advisory Group en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones por un valor de USD 334 k.
- Powers Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Powers Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 878 k.
- Powers Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Powers Advisory Group representan 56% de su cartera de USD 330 M en T3 2026.
- Powers Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Powers Advisory Group aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Powers Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.