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Powers Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
11.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
68
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 965 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 878 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 399 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.59% |
| 2 | Tecnología | 4.8% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.84% |
| 4 | Salud | 2.28% |
| 5 | Finanzas | 2.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 843 k | 0.26% |
5,542
-6
| -0.1% | -USD 967 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 812 k | 0.25% |
3,557
+117
| +3% | +USD 25.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 15.8 mil M
| USD 809 k | 0.25% |
15,624
+2,250
| +17% | +USD 117 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 798 k | 0.24% |
4,182
-283
| -6% | -USD 53.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 796 k | 0.24% |
6,756
+361
| +6% | +USD 45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 783 k | 0.24% |
21,988
-1,497
| -6% | -USD 57.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
Broadcom
AVGO
USD 1.39 B
| USD 764 k | 0.23% |
2,176
+129
| +6% | +USD 48.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 758 k | 0.23% |
8,068
-131
| -2% | -USD 13.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
Corning
GLW
USD 89.1 mil M
| USD 754 k | 0.23% |
4,905
-532
| -10% | -USD 84.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 733 k | 0.22% |
1,739
+44
| +3% | +USD 17.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
61
Palo Alto Networks
PANW
USD 258 mil M
| USD 713 k | 0.22% |
1,795
+1
| +0.1% | +USD 356 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 713 k | 0.22% |
9,329
-1,785
| -16% | -USD 138 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
63
Paychex
PAYX
USD 42.5 mil M
| USD 710 k | 0.22% |
7,210
-199
| -3% | -USD 23 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 701 k | 0.21% |
966
+173
| +22% | +USD 108 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.8 mil M
| USD 697 k | 0.21% |
1,371
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
USD 78.5 mil M
| USD 681 k | 0.21% |
7,978
-881
| -10% | -USD 79.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 679 k | 0.21% |
14,806
-995
| -6% | -USD 46.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 646 k | 0.2% |
8,867
-708
| -7% | -USD 53.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
69
Altria Group
MO
USD 129 mil M
| USD 639 k | 0.19% |
9,484
+73
| +0.8% | +USD 5.07 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
Sysco
SYY
USD 37 mil M
| USD 635 k | 0.19% |
8,147
-348
| -4% | -USD 28.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 634 k | 0.19% |
1,764
+142
| +9% | +USD 51.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
72
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 664 mil M
| USD 628 k | 0.19% |
1,679
-2,342
| -58% | -USD 878 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6260 M
| USD 582 k | 0.18% |
5,988
+26
| +0.4% | +USD 2.58 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 578 k | 0.18% |
5,657
-306
| -5% | -USD 33.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Realty Income
O
USD 56.3 mil M
| USD 564 k | 0.17% |
10,384
-679
| -6% | -USD 41.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
CPH
Revisión del portafolio de Powers Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Powers Advisory Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Powers Advisory Group destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones con un valor de USD 334 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 878 k.
- La mayor compra de Powers Advisory Group en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones por un valor de USD 334 k.
- Powers Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Powers Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 878 k.
- Powers Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Powers Advisory Group representan 56% de su cartera de USD 330 M en T3 2026.
- Powers Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Powers Advisory Group aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Powers Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.