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Meriwether Wealth & Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
86.27%
Rendimiento estimado a 1 año
15.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
874
Nuevas
752
Aumentadas
41
Reducidas
65
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 8.22 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 856 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 563 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 225 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.64% |
| 2 | Tecnología | 8.59% |
| 3 | Finanzas | 7.31% |
| 4 | Salud | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 4.87 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
527
Post Holdings
POST
USD 3568 M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
+62
| Nuevas | +USD 5.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
528
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 4.72 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
529
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2792 M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
+236
| Nuevas | +USD 4.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
530
Campbell Soup
CPB
USD 6791 M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
+223
| Nuevas | +USD 4.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
531
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 4.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
532
Vulcan Materials
VMC
USD 35.8 mil M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 4.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
533
Elanco Animal Health
ELAN
USD 13.4 mil M
| USD 4.39 k | ﹤0.01% |
+196
| Nuevas | +USD 4.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 4.33 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 4.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
535
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 4.29 k | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 4.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
536
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 4.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
537
H&R Block
HRB
USD 6079 M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 4.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
+314
| Nuevas | +USD 4.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
539
Agree Realty
ADC
USD 9025 M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 4.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
Chaince Digital Holdings
CD
USD 469 M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 2.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
541
DaVita
DVA
USD 11 mil M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 4.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
Workday
WDAY
USD 47.3 mil M
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 3.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
543
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
+131
| Nuevas | +USD 4.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
544
Amdocs
DOX
USD 4677 M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 4.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
545
Fortinet
FTNT
USD 93.5 mil M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 3.73 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
546
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 4.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
547
Unity
U
USD 23.4 mil M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 3.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
548
Molson Coors Class B
TAP
USD 7570 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
+112
| Nuevas | +USD 4.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
549
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 3.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 3.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
PCA
MWM
Revisión del portafolio de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning mantenía 874 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Meriwether Wealth & Planning destinó USD 21.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 752 nuevas posiciones y aumentó 41 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones con un valor de USD 8.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.27 M.
- La mayor compra de Meriwether Wealth & Planning en T3 2026 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 321,687 acciones por un valor de USD 8.23 M.
- Meriwether Wealth & Planning fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
- La mayor reducción de Meriwether Wealth & Planning durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.27 M.
- Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.31 M.
- Las diez principales posiciones de Meriwether Wealth & Planning representan 52% de su cartera de USD 222 M en T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abrió 752 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Meriwether Wealth & Planning aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.