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Meriwether Wealth & Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
86,27%
Retorno est. (1 ano)
15,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
874
Nova
752
Aumentada
41
Reduzida
65
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 8,22 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 856 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 563 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,64% |
| 2 | Tecnologia | 8,59% |
| 3 | Financeiro | 7,31% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,29 bi
| US$ 4,55 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 4,87 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
527
Post Holdings
POST
US$ 3,57 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
+62
| Nova | +US$ 5,17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
528
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 4,72 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
529
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,79 bi
| US$ 4,42 mil | ﹤0,01% |
+236
| Nova | +US$ 4,92 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
530
Campbell Soup
CPB
US$ 6,79 bi
| US$ 4,42 mil | ﹤0,01% |
+223
| Nova | +US$ 4,94 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
531
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 4,94 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
532
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 4,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
533
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 13,4 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
+196
| Nova | +US$ 4,73 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 4,33 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 4,48 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
535
Sempra
SRE
US$ 52 bi
| US$ 4,29 mil | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 4,76 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
536
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 4,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
537
H&R Block
HRB
US$ 6,08 bi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
+104
| Nova | +US$ 4,73 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
| US$ 4,22 mil | ﹤0,01% |
+314
| Nova | +US$ 4,71 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
539
Agree Realty
ADC
US$ 9,03 bi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 4,69 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
540
Chaince Digital Holdings
CD
US$ 469 mi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 2,47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
541
DaVita
DVA
US$ 11 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 4,82 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 3,83 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
543
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,6 bi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
+131
| Nova | +US$ 4,54 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
544
Amdocs
DOX
US$ 4,68 bi
| US$ 4,17 mil | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 4,19 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
545
Fortinet
FTNT
US$ 93,5 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 3,73 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
546
Kimco Realty
KIM
US$ 17 bi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
+185
| Nova | +US$ 4,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
547
Unity
U
US$ 23,4 bi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3,84 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
548
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,57 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
+112
| Nova | +US$ 4,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
549
Robinhood
HOOD
US$ 70,1 bi
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
+36
| Nova | +US$ 3,82 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
550
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 3,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCA
PCA
MWM
Revisão da carteira de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Meriwether Wealth & Planning detinha 874 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Meriwether Wealth & Planning alocou US$ 21,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 752 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- A maior compra de Meriwether Wealth & Planning no T3 2026 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 321.687 ações no valor de US$ 8,23 mi.
- Meriwether Wealth & Planning foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Meriwether Wealth & Planning em T3 2026 foi em Fidelity Total Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,27 mi.
- Meriwether Wealth & Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,31 mi.
- As dez maiores posições de Meriwether Wealth & Planning representam 52% de sua carteira de US$ 222 mi no T3 2026.
- Meriwether Wealth & Planning abriu 752 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Meriwether Wealth & Planning subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Meriwether Wealth & Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.