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Lyell Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1630 M
Rotación
14.11%
Rendimiento estimado a 1 año
38.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+127.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1630 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 269 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 17.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.46%
Posición
241
Nuevas
25
Aumentadas
87
Reducidas
75
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.09 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.22 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.27 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+USD 2.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.83% |
| 2 | Varios | 16.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.03% |
| 4 | Industriales | 9.59% |
| 5 | Finanzas | 8.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 115 M | 7.07% |
576,081
-2,851
| -0.5% | -USD 586 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 89.8 M | 5.51% |
254,136
+1
| +0% | +USD 357 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 65.5 M | 4.02% |
183,316
+1,322
| +0.7% | +USD 476 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 59.2 M | 3.64% |
173,721
+3,447
| +2% | +USD 789 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 53.5 M | 3.29% |
185,015
+719
| +0.4% | +USD 206 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 49.9 M | 3.06% |
76,152
-1,753
| -2% | -USD 956 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.4 M | 2.6% |
177,700
+2,259
| +1% | +USD 567 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 40.4 M | 2.48% |
69,499
-7,987
| -10% | -USD 3.27 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 39.6 M | 2.43% |
19,930
-207
| -1% | -USD 329 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 38.4 M | 2.36% |
36,103
-891
| -2% | -USD 783 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35 M | 2.14% |
93,697
+1,210
| +1% | +USD 490 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 33.9 M | 2.08% |
103,574
+2,996
| +3% | +USD 930 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 33.5 M | 2.06% |
380,298
+1,126
| +0.3% | +USD 81.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 32.5 M | 2% |
97,138
-7,820
| -7% | -USD 2.48 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 31.8 M | 1.95% |
66,578
-1,401
| -2% | -USD 569 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 31.7 M | 1.94% |
56,248
+1,132
| +2% | +USD 692 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 28.3 M | 1.74% |
39,309
-398
| -1% | -USD 272 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 28.3 M | 1.74% |
30,240
+366
| +1% | +USD 365 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 23.2 M | 1.42% |
111,062
+1,066
| +1% | +USD 211 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 20.6 M | 1.26% |
126,420
+35
| +0% | +USD 5.22 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 19.8 M | 1.21% |
52,693
+333
| +0.6% | +USD 117 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 19.1 M | 1.17% |
167,421
+2,505
| +2% | +USD 286 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
Extreme Networks
EXTR
USD 2872 M
| USD 18.9 M | 1.16% |
582,345
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 18.2 M | 1.12% |
53,002
-197
| -0.4% | -USD 63.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 17.4 M | 1.07% |
105,787
+5,606
| +6% | +USD 797 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lyell Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management mantenía 241 posiciones por un valor de USD 1630 M, un aumento de 20% frente a los USD 1361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lyell Wealth Management muestra 25 nuevos, Aumentaron 87, 75 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 27,617 acciones con un valor de USD 6.11 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 5.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Lyell Wealth Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 27,617 acciones por un valor de USD 6.11 M.
- Lyell Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Lyell Wealth Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 5.22 M.
- Lyell Wealth Management cerró por completo su posición en Trade Desk en T2 2026, con una venta estimada de USD 908 k.
- Las diez principales posiciones de Lyell Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 1630 M en T2 2026.
- Lyell Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lyell Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1630 M.
Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.