Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 33.9 M Comprar
103,574
+2,996
+3% +USD 930 k 2.08% 12
2026
Q1 		USD 29.6 M Vender
100,578
-239
-0.2% -USD 72.5 k 2.17% 10
2025
Q4 		USD 32.5 M Comprar
100,817
+4,144
+4% +USD 1.28 M 2.35% 7
2025
Q3 		USD 30.5 M Vender
96,673
-3,597
-4% -USD 1.07 M 2.27% 8
2025
Q2 		USD 29.1 M Comprar
100,270
+4,490
+5% +USD 1.15 M 2.3% 7
2025
Q1 		USD 23.5 M Comprar
95,780
+5,725
+6% +USD 1.46 M 2.2% 8
2024
Q4 		USD 21.6 M Comprar
90,055
+180
+0.2% +USD 41.9 k 1.94% 11
2024
Q3 		USD 19 M Comprar
89,875
+1,486
+2% +USD 313 k 1.72% 13
2024
Q2 		USD 17.9 M Comprar
88,389
+2,008
+2% +USD 393 k 1.71% 14
2024
Q1 		USD 17.3 M Vender
86,381
-102
-0.1% -USD 18.4 k 1.76% 13
2023
Q4 		USD 14.7 M Comprar
86,483
+880
+1% +USD 133 k 1.67% 15
2023
Q3 		USD 12.4 M Vender
85,603
-1,366
-2% -USD 205 k 1.67% 14
2023
Q2 		USD 12.6 M Comprar
86,969
+1,137
+1% +USD 156 k 1.62% 16
2023
Q1 		USD 11.2 M Vender
85,832
-1,946
-2% -USD 267 k 1.57% 14
2022
Q4 		USD 11.8 M Comprar
87,778
+1,387
+2% +USD 176 k 1.86% 11
2022
Q3 		USD 9.03 M Comprar
86,391
+1,956
+2% +USD 224 k 1.54% 15
2022
Q2 		USD 9.5 M Vender
84,435
-507
-0.6% -USD 62.8 k 1.55% 16
2022
Q1 		USD 11.6 M Vender
84,942
-655
-0.8% -USD 96.7 k 1.49% 17
2021
Q4 		USD 13.6 M Comprar
85,597
+1,471
+2% +USD 242 k 1.55% 20
2021
Q3 		USD 13.8 M Comprar
84,126
+356
+0.4% +USD 55.8 k 1.67% 17
2021
Q2 		USD 13 M Comprar
83,770
+3,385
+4% +USD 532 k 1.61% 18
2021
Q1 		USD 12.2 M Comprar
80,385
+7,326
+10% +USD 1.05 M 1.78% 12
2020
Q4 		USD 9.28 M Comprar
73,059
+3,089
+4% +USD 345 k 1.48% 28
2020
Q3 		USD 6.74 M Vender
69,970
-401
-0.6% -USD 39.4 k 1.26% 30
2020
Q2 		USD 6.62 M Comprar
70,371
+4,776
+7% +USD 453 k 1.45% 26
2020
Q1 		USD 5.91 M Comprar
65,595
+2,042
+3% +USD 248 k 1.77% 20
2019
Q4 		USD 8.86 M Comprar
63,553
+1,912
+3% +USD 245 k 2.37% 6
2019
Q3 		USD 7.26 M Comprar
61,641
+1,757
+3% +USD 199 k 2.18% 7
2019
Q2 		USD 6.7 M Comprar
59,884
+1,173
+2% +USD 129 k 2.02% 10
2019
Q1 		USD 5.94 M Comprar
58,711
+1,625
+3% +USD 167 k 1.98% 13
2018
Q4 		USD 5.57 M Comprar
57,086
+705
+1% +USD 75.1 k 2.33% 6
2018
Q3 		USD 6.36 M Vender
56,381
-262
-0.5% -USD 29.7 k 2.14% 9
2018
Q2 		USD 5.9 M Comprar
56,643
+190
+0.3% +USD 20.8 k 2.16% 8
2018
Q1 		USD 6.21 M Comprar
56,453
+376
+0.7% +USD 42.6 k 2.3% 6
2017
Q4 		USD 6 M Comprar
56,077
+30
+0.1% +USD 3.04 k 2.38% 5
2017
Q3 		USD 5.35 M Comprar
56,047
+860
+2% +USD 79.3 k 2.31% 7
2017
Q2 		USD 5.04 M Comprar
55,187
+6,695
+14% +USD 578 k 2.45% 5
2017
Q1 		USD 4.26 M Comprar
48,492
+2,961
+7% +USD 261 k 2.31% 5
2016
Q4 		USD 3.93 M Comprar
+45,531
Nuevas +USD 3.47 M 2.44% 4

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 717 mil M 35.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en JPM: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 930 k y elevar la posición a 103,574 acciones con un valor de USD 33.9 M. La posición representa 2.08% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 5,167 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 103,574 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 33.9 M.
  • Lyell Wealth Management compró 2,996 acciones de JPMorgan Chase en T2 2026, por un monto estimado de USD 930 k.
  • JPMorgan Chase representó 2.08% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2016 y la ha mantenido durante 39 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 5,167 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.