Lyell Wealth Managementの JPMorgan Chase JPM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | $3390万 | 買う |
103,574
+2,996
| +3% | +$93万 | 2.08% | 12 |
|
|
2026
Q1 | $2959万 | 売却 |
100,578
-239
| -0.2% | -$7.25万 | 2.17% | 10 |
|
|
2025
Q4 | $3249万 | 買う |
100,817
+4,144
| +4% | +$128万 | 2.35% | 7 |
|
|
2025
Q3 | $3049万 | 売却 |
96,673
-3,597
| -4% | -$107万 | 2.27% | 8 |
|
|
2025
Q2 | $2907万 | 買う |
100,270
+4,490
| +5% | +$115万 | 2.3% | 7 |
|
|
2025
Q1 | $2349万 | 買う |
95,780
+5,725
| +6% | +$146万 | 2.2% | 8 |
|
|
2024
Q4 | $2159万 | 買う |
90,055
+180
| +0.2% | +$4.19万 | 1.94% | 11 |
|
|
2024
Q3 | $1895万 | 買う |
89,875
+1,486
| +2% | +$31.3万 | 1.72% | 13 |
|
|
2024
Q2 | $1788万 | 買う |
88,389
+2,008
| +2% | +$39.3万 | 1.71% | 14 |
|
|
2024
Q1 | $1730万 | 売却 |
86,381
-102
| -0.1% | -$1.84万 | 1.76% | 13 |
|
|
2023
Q4 | $1471万 | 買う |
86,483
+880
| +1% | +$13.3万 | 1.67% | 15 |
|
|
2023
Q3 | $1241万 | 売却 |
85,603
-1,366
| -2% | -$20.5万 | 1.67% | 14 |
|
|
2023
Q2 | $1265万 | 買う |
86,969
+1,137
| +1% | +$15.6万 | 1.62% | 16 |
|
|
2023
Q1 | $1118万 | 売却 |
85,832
-1,946
| -2% | -$26.7万 | 1.57% | 14 |
|
|
2022
Q4 | $1177万 | 買う |
87,778
+1,387
| +2% | +$17.6万 | 1.86% | 11 |
|
|
2022
Q3 | $903万 | 買う |
86,391
+1,956
| +2% | +$22.4万 | 1.54% | 15 |
|
|
2022
Q2 | $951万 | 売却 |
84,435
-507
| -0.6% | -$6.28万 | 1.55% | 16 |
|
|
2022
Q1 | $1158万 | 売却 |
84,942
-655
| -0.8% | -$9.7万 | 1.49% | 17 |
|
|
2021
Q4 | $1355万 | 買う |
85,597
+1,471
| +2% | +$24.2万 | 1.55% | 20 |
|
|
2021
Q3 | $1377万 | 買う |
84,126
+356
| +0.4% | +$5.58万 | 1.67% | 17 |
|
|
2021
Q2 | $1303万 | 買う |
83,770
+3,385
| +4% | +$53.2万 | 1.61% | 18 |
|
|
2021
Q1 | $1224万 | 買う |
80,385
+7,326
| +10% | +$105万 | 1.78% | 12 |
|
|
2020
Q4 | $928万 | 買う |
73,059
+3,089
| +4% | +$34.5万 | 1.48% | 28 |
|
|
2020
Q3 | $674万 | 売却 |
69,970
-401
| -0.6% | -$3.94万 | 1.26% | 30 |
|
|
2020
Q2 | $662万 | 買う |
70,371
+4,776
| +7% | +$45.3万 | 1.45% | 26 |
|
|
2020
Q1 | $591万 | 買う |
65,595
+2,042
| +3% | +$24.8万 | 1.77% | 20 |
|
|
2019
Q4 | $886万 | 買う |
63,553
+1,912
| +3% | +$24.5万 | 2.37% | 6 |
|
|
2019
Q3 | $726万 | 買う |
61,641
+1,757
| +3% | +$19.9万 | 2.18% | 7 |
|
|
2019
Q2 | $670万 | 買う |
59,884
+1,173
| +2% | +$12.9万 | 2.02% | 10 |
|
|
2019
Q1 | $594万 | 買う |
58,711
+1,625
| +3% | +$16.7万 | 1.98% | 13 |
|
|
2018
Q4 | $557万 | 買う |
57,086
+705
| +1% | +$7.51万 | 2.33% | 6 |
|
|
2018
Q3 | $636万 | 売却 |
56,381
-262
| -0.5% | -$2.97万 | 2.14% | 9 |
|
|
2018
Q2 | $590万 | 買う |
56,643
+190
| +0.3% | +$2.08万 | 2.16% | 8 |
|
|
2018
Q1 | $621万 | 買う |
56,453
+376
| +0.7% | +$4.26万 | 2.3% | 6 |
|
|
2017
Q4 | $600万 | 買う |
56,077
+30
| +0.1% | +$3,038 | 2.38% | 5 |
|
|
2017
Q3 | $535万 | 買う |
56,047
+860
| +2% | +$7.93万 | 2.31% | 7 |
|
|
2017
Q2 | $504万 | 買う |
55,187
+6,695
| +14% | +$57.8万 | 2.45% | 5 |
|
|
2017
Q1 | $426万 | 買う |
48,492
+2,961
| +7% | +$26.1万 | 2.31% | 5 |
|
|
2016
Q4 | $393万 | 買う |
+45,531
| 新規 | +$347万 | 2.44% | 4 |
|
JPMを保有するその他のファンド
Lyell Wealth ManagementのJPM保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Lyell Wealth ManagementはJPMorgan Chase (JPM)の保有株数を3%増やしました。推定$93万相当を買い増し、保有株数は合計103,574株、評価額は$3390万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.08% を占め、順位は #12 です。
Lyell Wealth Managementは2016年第4四半期にJPMの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する5,167本のファンドが、2026年第2四半期時点でJPMを保有しています。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、JPMorgan Chaseを103,574株保有しており、その評価額は$3390万でした。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Chaseを2,996株購入しました。推定購入額は$93万です。
- 2026年第2四半期に、Lyell Wealth Managementのポートフォリオに占めるJPMorgan Chaseの割合は2.08%で、保有銘柄の中で第12位でした。
- Lyell Wealth Managementは2016年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有を初めて報告し、それ以降39四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する5,167のファンドがJPMorgan Chaseを保有していました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLyell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。