Lyell Wealth Management
JPM-Symbol

Lyell Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		33,9 Mio. $ Kaufen
103.574
+2.996
+3 % +930.402 $ 2,08 % 12
2026
Q1 		29,6 Mio. $ Verkaufen
100.578
-239
-0,2 % -72.533 $ 2,17 % 10
2025
Q4 		32,5 Mio. $ Kaufen
100.817
+4.144
+4 % +1,28 Mio. $ 2,35 % 7
2025
Q3 		30,5 Mio. $ Verkaufen
96.673
-3.597
-4 % -1,07 Mio. $ 2,27 % 8
2025
Q2 		29,1 Mio. $ Kaufen
100.270
+4.490
+5 % +1,15 Mio. $ 2,3 % 7
2025
Q1 		23,5 Mio. $ Kaufen
95.780
+5.725
+6 % +1,46 Mio. $ 2,2 % 8
2024
Q4 		21,6 Mio. $ Kaufen
90.055
+180
+0,2 % +41.925 $ 1,94 % 11
2024
Q3 		19 Mio. $ Kaufen
89.875
+1.486
+2 % +312.999 $ 1,72 % 13
2024
Q2 		17,9 Mio. $ Kaufen
88.389
+2.008
+2 % +392.566 $ 1,71 % 14
2024
Q1 		17,3 Mio. $ Verkaufen
86.381
-102
-0,1 % -18.405 $ 1,76 % 13
2023
Q4 		14,7 Mio. $ Kaufen
86.483
+880
+1 % +133.359 $ 1,67 % 15
2023
Q3 		12,4 Mio. $ Verkaufen
85.603
-1.366
-2 % -204.768 $ 1,67 % 14
2023
Q2 		12,6 Mio. $ Kaufen
86.969
+1.137
+1 % +156.382 $ 1,62 % 16
2023
Q1 		11,2 Mio. $ Verkaufen
85.832
-1.946
-2 % -266.631 $ 1,57 % 14
2022
Q4 		11,8 Mio. $ Kaufen
87.778
+1.387
+2 % +175.742 $ 1,86 % 11
2022
Q3 		9,03 Mio. $ Kaufen
86.391
+1.956
+2 % +224.469 $ 1,54 % 15
2022
Q2 		9,5 Mio. $ Verkaufen
84.435
-507
-0,6 % -62.816 $ 1,55 % 16
2022
Q1 		11,6 Mio. $ Verkaufen
84.942
-655
-0,8 % -96.683 $ 1,49 % 17
2021
Q4 		13,6 Mio. $ Kaufen
85.597
+1.471
+2 % +241.572 $ 1,55 % 20
2021
Q3 		13,8 Mio. $ Kaufen
84.126
+356
+0,4 % +55.812 $ 1,67 % 17
2021
Q2 		13 Mio. $ Kaufen
83.770
+3.385
+4 % +531.631 $ 1,61 % 18
2021
Q1 		12,2 Mio. $ Kaufen
80.385
+7.326
+10 % +1,05 Mio. $ 1,78 % 12
2020
Q4 		9,28 Mio. $ Kaufen
73.059
+3.089
+4 % +345.272 $ 1,48 % 28
2020
Q3 		6,74 Mio. $ Verkaufen
69.970
-401
-0,6 % -39.379 $ 1,26 % 30
2020
Q2 		6,62 Mio. $ Kaufen
70.371
+4.776
+7 % +453.141 $ 1,45 % 26
2020
Q1 		5,91 Mio. $ Kaufen
65.595
+2.042
+3 % +248.090 $ 1,77 % 20
2019
Q4 		8,86 Mio. $ Kaufen
63.553
+1.912
+3 % +245.222 $ 2,37 % 6
2019
Q3 		7,26 Mio. $ Kaufen
61.641
+1.757
+3 % +198.733 $ 2,18 % 7
2019
Q2 		6,7 Mio. $ Kaufen
59.884
+1.173
+2 % +129.331 $ 2,02 % 10
2019
Q1 		5,94 Mio. $ Kaufen
58.711
+1.625
+3 % +167.409 $ 1,98 % 13
2018
Q4 		5,57 Mio. $ Kaufen
57.086
+705
+1 % +75.115 $ 2,33 % 6
2018
Q3 		6,36 Mio. $ Verkaufen
56.381
-262
-0,5 % -29.741 $ 2,14 % 9
2018
Q2 		5,9 Mio. $ Kaufen
56.643
+190
+0,3 % +20.843 $ 2,16 % 8
2018
Q1 		6,21 Mio. $ Kaufen
56.453
+376
+0,7 % +42.573 $ 2,3 % 6
2017
Q4 		6 Mio. $ Kaufen
56.077
+30
+0,1 % +3.038 $ 2,38 % 5
2017
Q3 		5,35 Mio. $ Kaufen
56.047
+860
+2 % +79.309 $ 2,31 % 7
2017
Q2 		5,04 Mio. $ Kaufen
55.187
+6.695
+14 % +577.679 $ 2,45 % 5
2017
Q1 		4,26 Mio. $ Kaufen
48.492
+2.961
+7 % +261.224 $ 2,31 % 5
2016
Q4 		3,93 Mio. $ Kaufen
+45.531
Neu +3,47 Mio. $ 2,44 % 4

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q2 2026 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 930.402 $ und erhöhte die Position damit auf 103.574 Aktien im Wert von 33,9 Mio. $. Die Position macht 2,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 39 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 5.164 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 103.574 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 33,9 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management kaufte im Q2 2026 2.996 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 930.402 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q2 2026 2,08 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 39 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 5.164 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .