買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$3436萬 | 買進 |
103,848
+274
| +0.3% | +US$9.6萬 | 2.04% | 12 |
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2026
Q2 | US$3390萬 | 買進 |
103,574
+2,996
| +3% | +US$93萬 | 2.08% | 12 |
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2026
Q1 | US$2959萬 | 賣出 |
100,578
-239
| -0.2% | -US$7.25萬 | 2.17% | 10 |
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2025
Q4 | US$3249萬 | 買進 |
100,817
+4,144
| +4% | +US$128萬 | 2.35% | 7 |
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2025
Q3 | US$3049萬 | 賣出 |
96,673
-3,597
| -4% | -US$107萬 | 2.27% | 8 |
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2025
Q2 | US$2907萬 | 買進 |
100,270
+4,490
| +5% | +US$115萬 | 2.3% | 7 |
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2025
Q1 | US$2349萬 | 買進 |
95,780
+5,725
| +6% | +US$146萬 | 2.2% | 8 |
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2024
Q4 | US$2159萬 | 買進 |
90,055
+180
| +0.2% | +US$4.19萬 | 1.94% | 11 |
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2024
Q3 | US$1895萬 | 買進 |
89,875
+1,486
| +2% | +US$31.3萬 | 1.72% | 13 |
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2024
Q2 | US$1788萬 | 買進 |
88,389
+2,008
| +2% | +US$39.3萬 | 1.71% | 14 |
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2024
Q1 | US$1730萬 | 賣出 |
86,381
-102
| -0.1% | -US$1.84萬 | 1.76% | 13 |
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2023
Q4 | US$1471萬 | 買進 |
86,483
+880
| +1% | +US$13.3萬 | 1.67% | 15 |
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2023
Q3 | US$1241萬 | 賣出 |
85,603
-1,366
| -2% | -US$20.5萬 | 1.67% | 14 |
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2023
Q2 | US$1265萬 | 買進 |
86,969
+1,137
| +1% | +US$15.6萬 | 1.62% | 16 |
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2023
Q1 | US$1118萬 | 賣出 |
85,832
-1,946
| -2% | -US$26.7萬 | 1.57% | 14 |
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2022
Q4 | US$1177萬 | 買進 |
87,778
+1,387
| +2% | +US$17.6萬 | 1.86% | 11 |
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2022
Q3 | US$903萬 | 買進 |
86,391
+1,956
| +2% | +US$22.4萬 | 1.54% | 15 |
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2022
Q2 | US$951萬 | 賣出 |
84,435
-507
| -0.6% | -US$6.28萬 | 1.55% | 16 |
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2022
Q1 | US$1158萬 | 賣出 |
84,942
-655
| -0.8% | -US$9.7萬 | 1.49% | 17 |
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2021
Q4 | US$1355萬 | 買進 |
85,597
+1,471
| +2% | +US$24.2萬 | 1.55% | 20 |
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2021
Q3 | US$1377萬 | 買進 |
84,126
+356
| +0.4% | +US$5.58萬 | 1.67% | 17 |
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2021
Q2 | US$1303萬 | 買進 |
83,770
+3,385
| +4% | +US$53.2萬 | 1.61% | 18 |
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2021
Q1 | US$1224萬 | 買進 |
80,385
+7,326
| +10% | +US$105萬 | 1.78% | 12 |
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2020
Q4 | US$928萬 | 買進 |
73,059
+3,089
| +4% | +US$34.5萬 | 1.48% | 28 |
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2020
Q3 | US$674萬 | 賣出 |
69,970
-401
| -0.6% | -US$3.94萬 | 1.26% | 30 |
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2020
Q2 | US$662萬 | 買進 |
70,371
+4,776
| +7% | +US$45.3萬 | 1.45% | 26 |
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2020
Q1 | US$591萬 | 買進 |
65,595
+2,042
| +3% | +US$24.8萬 | 1.77% | 20 |
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2019
Q4 | US$886萬 | 買進 |
63,553
+1,912
| +3% | +US$24.5萬 | 2.37% | 6 |
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2019
Q3 | US$726萬 | 買進 |
61,641
+1,757
| +3% | +US$19.9萬 | 2.18% | 7 |
|
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2019
Q2 | US$670萬 | 買進 |
59,884
+1,173
| +2% | +US$12.9萬 | 2.02% | 10 |
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2019
Q1 | US$594萬 | 買進 |
58,711
+1,625
| +3% | +US$16.7萬 | 1.98% | 13 |
|
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2018
Q4 | US$557萬 | 買進 |
57,086
+705
| +1% | +US$7.51萬 | 2.33% | 6 |
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2018
Q3 | US$636萬 | 賣出 |
56,381
-262
| -0.5% | -US$2.97萬 | 2.14% | 9 |
|
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2018
Q2 | US$590萬 | 買進 |
56,643
+190
| +0.3% | +US$2.08萬 | 2.16% | 8 |
|
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2018
Q1 | US$621萬 | 買進 |
56,453
+376
| +0.7% | +US$4.26萬 | 2.3% | 6 |
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2017
Q4 | US$600萬 | 買進 |
56,077
+30
| +0.1% | +US$3,038 | 2.38% | 5 |
|
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2017
Q3 | US$535萬 | 買進 |
56,047
+860
| +2% | +US$7.93萬 | 2.31% | 7 |
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2017
Q2 | US$504萬 | 買進 |
55,187
+6,695
| +14% | +US$57.8萬 | 2.45% | 5 |
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2017
Q1 | US$426萬 | 買進 |
48,492
+2,961
| +7% | +US$26.1萬 | 2.31% | 5 |
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2016
Q4 | US$393萬 | 買進 |
+45,531
| 新 | +US$347萬 | 2.44% | 4 |
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持有JPM的其他基金
Lyell Wealth Management的JPM持股：2026年第3季回顧
Lyell Wealth Management在2026年第3季將JPMorgan Chase (JPM)持股增加0.26%，估計買進US$9.6萬，使持股增至103,848股，價值US$3436萬。 此持倉占投資組合的2.04%，排名第12名。
Lyell Wealth Management於2016年第4季首次申報持有JPM，此後已有40個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,608檔基金持有JPM。
- 截至2026年第3季，Lyell Wealth Management持有JPMorgan Chase 103,848股，價值US$3436萬。
- Lyell Wealth Management在2026年第3季買進JPMorgan Chase 274股，估計金額為US$9.6萬。
- 在2026年第3季，JPMorgan Chase佔Lyell Wealth Management投資組合的2.04%，是其第 #12大持倉。
- Lyell Wealth Management於2016年第4季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有40個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,608檔基金持有JPMorgan Chase。
根據Lyell Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。