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Lyell Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
14.11%
1년 추정 수익률
38.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.65%
1년 예상 수익률
+38.78%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+146.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$2.69억
(+20%)
자금 흐름
+US$1755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.46%
보유액
241
신규
25
증가
87
축소
75
청산됨
9
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$609만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$323만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$308만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$281만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$272만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$522만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$327만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$281만 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$261만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.83% |
| 2 | 기타 | 16.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.03% |
| 4 | 산업재 | 9.59% |
| 5 | 금융 | 8.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.15억 | 7.07% |
576,081
-2,851
| -0.5% | -US$58.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8979만 | 5.51% |
254,136
+1
| +0% | +US$357 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6551만 | 4.02% |
183,316
+1,322
| +0.7% | +US$47.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$5924만 | 3.64% |
173,721
+3,447
| +2% | +US$78.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5354만 | 3.29% |
185,015
+719
| +0.4% | +US$20.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$4995만 | 3.06% |
76,152
-1,753
| -2% | -US$95.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4235만 | 2.6% |
177,700
+2,259
| +1% | +US$56.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4037만 | 2.48% |
69,499
-7,987
| -10% | -US$327만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
ASML
ASML
US$6305억
| US$3965만 | 2.43% |
19,930
-207
| -1% | -US$32.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$3845만 | 2.36% |
36,103
-891
| -2% | -US$78.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3495만 | 2.14% |
93,697
+1,210
| +1% | +US$49만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3390만 | 2.08% |
103,574
+2,996
| +3% | +US$93만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3353만 | 2.06% |
380,298
+1,126
| +0.3% | +US$8.12만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
14
Vertiv
VRT
US$795억
| US$3252만 | 2% |
97,138
-7,820
| -7% | -US$248만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3180만 | 1.95% |
66,578
-1,401
| -2% | -US$56.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3168만 | 1.94% |
56,248
+1,132
| +2% | +US$69.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2830만 | 1.74% |
39,309
-398
| -1% | -US$27.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$2829만 | 1.74% |
30,240
+366
| +1% | +US$36.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2322만 | 1.42% |
111,062
+1,066
| +1% | +US$21.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$2059만 | 1.26% |
126,420
+35
| +0% | +US$5.22천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1978만 | 1.21% |
52,693
+333
| +0.6% | +US$11.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1912만 | 1.17% |
167,421
+2,505
| +2% | +US$28.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
23
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$1885만 | 1.16% |
582,345
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$1818만 | 1.12% |
53,002
-197
| -0.4% | -US$6.32만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$1743만 | 1.07% |
105,787
+5,606
| +6% | +US$79.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lyell Wealth Management는 US$16.3억 상당의 241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.6억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 87개 증가, 75개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 27,617주를 보유했으며 가치는 US$611만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$522만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$611만 상당의 27,617주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lyell Wealth Management로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Lyell Wealth Management는 2026년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 36%를 차지해요.
- Lyell Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lyell Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Lyell Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.