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Lyell Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
14,11%
Retorno est. (1 ano)
38,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,65%
Retorno est. (1 ano)
+38,78%
Retorno est. (3 anos)
+127,75%
Retorno est. (5 anos)
+146,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 269 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,46%
Posição
241
Nova
25
Aumentada
87
Reduzida
75
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,09 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,22 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 2,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,83% |
| 2 | Diversos | 16,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,03% |
| 4 | Industriais | 9,59% |
| 5 | Financeiro | 8,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 115 mi | 7,07% |
576.081
-2.851
| -0,5% | -US$ 586 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 89,8 mi | 5,51% |
254.136
+1
| +0% | +US$ 357 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 65,5 mi | 4,02% |
183.316
+1.322
| +0,7% | +US$ 476 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 59,2 mi | 3,64% |
173.721
+3.447
| +2% | +US$ 789 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,5 mi | 3,29% |
185.015
+719
| +0,4% | +US$ 206 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 49,9 mi | 3,06% |
76.152
-1.753
| -2% | -US$ 956 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,4 mi | 2,6% |
177.700
+2.259
| +1% | +US$ 567 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 40,4 mi | 2,48% |
69.499
-7.987
| -10% | -US$ 3,27 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 39,6 mi | 2,43% |
19.930
-207
| -1% | -US$ 329 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 38,4 mi | 2,36% |
36.103
-891
| -2% | -US$ 783 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35 mi | 2,14% |
93.697
+1.210
| +1% | +US$ 490 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 33,9 mi | 2,08% |
103.574
+2.996
| +3% | +US$ 930 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 33,5 mi | 2,06% |
380.298
+1.126
| +0,3% | +US$ 81,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 32,5 mi | 2% |
97.138
-7.820
| -7% | -US$ 2,48 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 31,8 mi | 1,95% |
66.578
-1.401
| -2% | -US$ 569 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 31,7 mi | 1,94% |
56.248
+1.132
| +2% | +US$ 692 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 28,3 mi | 1,74% |
39.309
-398
| -1% | -US$ 272 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 28,3 mi | 1,74% |
30.240
+366
| +1% | +US$ 365 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 23,2 mi | 1,42% |
111.062
+1.066
| +1% | +US$ 211 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 20,6 mi | 1,26% |
126.420
+35
| +0% | +US$ 5,22 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 19,8 mi | 1,21% |
52.693
+333
| +0,6% | +US$ 117 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 19,1 mi | 1,17% |
167.421
+2.505
| +2% | +US$ 286 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
23
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| US$ 18,9 mi | 1,16% |
582.345
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 18,2 mi | 1,12% |
53.002
-197
| -0,4% | -US$ 63,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 17,4 mi | 1,07% |
105.787
+5.606
| +6% | +US$ 797 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lyell Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lyell Wealth Management detinha 241 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lyell Wealth Management mostra 25 novas, 87 aumentaram, 75 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 27.617 ações no valor de US$ 6,11 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 5,22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Lyell Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 27.617 ações no valor de US$ 6,11 mi.
- Lyell Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Lyell Wealth Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 5,22 mi.
- Lyell Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Trade Desk no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 908 mil.
- As dez maiores posições de Lyell Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Lyell Wealth Management abriu 25 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lyell Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.