de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	592.813 +36.130	+6%	+US$ 874 mil	0,88%	34
2026 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	556.683 +34.720	+7%	+US$ 843 mil	0,99%	32
2025 Q4	US$ 12,7 mi	Comprar	521.963 +77.683	+17%	+US$ 1,89 mi	0,92%	39
2025 Q3	US$ 10,8 mi	Comprar	444.280 +34.930	+9%	+US$ 847 mil	0,8%	45
2025 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	409.350 +19.901	+5%	+US$ 480 mil	0,78%	46
2025 Q1	US$ 9,42 mi	Comprar	389.449 +25.528	+7%	+US$ 614 mil	0,88%	38
2024 Q4	US$ 8,72 mi	Comprar	363.921 +17.490	+5%	+US$ 421 mil	0,78%	44
2024 Q3	US$ 8,44 mi	Comprar	346.431 +36.563	+12%	+US$ 881 mil	0,77%	45
2024 Q2	US$ 7,35 mi	Comprar	309.868 +30.342	+11%	+US$ 718 mil	0,7%	51
2024 Q1	US$ 6,65 mi	Comprar	279.526 +63.256	+29%	+US$ 1,51 mi	0,68%	51
2023 Q4	US$ 5,18 mi	Comprar	216.270 +47.916	+28%	+US$ 1,12 mi	0,59%	61
2023 Q3	US$ 3,9 mi	Comprar	168.354 +25.647	+18%	+US$ 598 mil	0,52%	64
2023 Q2	US$ 3,35 mi	Comprar	142.707 +17.865	+14%	+US$ 423 mil	0,43%	76
2023 Q1	US$ 2,97 mi	Comprar	124.842 +9.005	+8%	+US$ 213 mil	0,42%	78
2022 Q4	US$ 2,71 mi	Comprar	115.837 +31.607	+38%	+US$ 733 mil	0,43%	76
2022 Q3	US$ 1,94 mi	Comprar	84.230 +3.500	+4%	+US$ 83,6 mil	0,33%	85
2022 Q2	US$ 1,93 mi	Comprar	+80.730	Nova	+US$ 1,95 mi	0,31%	85

Outros fundos que detêm IBDS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,59 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em IBDS no T2 2026

Lyell Wealth Management aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 6,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 874 mil em ações e elevando a posição para 592.813 ações, avaliadas em US$ 14,4 mi. A posição representa 0,88% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Lyell Wealth Management detinha 592.813 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 14,4 mi.
Lyell Wealth Management comprou 36.130 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 874 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,88% da carteira de Lyell Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 34.
Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.