Lyell Wealth Managements iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	592.813 +36.130	+6 %	+874.173 $	0,88 %	34
2026 Q1	13,5 Mio. $	Kaufen	556.683 +34.720	+7 %	+842.825 $	0,99 %	32
2025 Q4	12,7 Mio. $	Kaufen	521.963 +77.683	+17 %	+1,89 Mio. $	0,92 %	39
2025 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	444.280 +34.930	+9 %	+847.063 $	0,8 %	45
2025 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	409.350 +19.901	+5 %	+480.157 $	0,78 %	46
2025 Q1	9,42 Mio. $	Kaufen	389.449 +25.528	+7 %	+613.966 $	0,88 %	38
2024 Q4	8,72 Mio. $	Kaufen	363.921 +17.490	+5 %	+421.007 $	0,78 %	44
2024 Q3	8,44 Mio. $	Kaufen	346.431 +36.563	+12 %	+881.157 $	0,77 %	45
2024 Q2	7,35 Mio. $	Kaufen	309.868 +30.342	+11 %	+717.540 $	0,7 %	51
2024 Q1	6,65 Mio. $	Kaufen	279.526 +63.256	+29 %	+1,51 Mio. $	0,68 %	51
2023 Q4	5,18 Mio. $	Kaufen	216.270 +47.916	+28 %	+1,12 Mio. $	0,59 %	61
2023 Q3	3,9 Mio. $	Kaufen	168.354 +25.647	+18 %	+598.488 $	0,52 %	64
2023 Q2	3,35 Mio. $	Kaufen	142.707 +17.865	+14 %	+422.798 $	0,43 %	76
2023 Q1	2,97 Mio. $	Kaufen	124.842 +9.005	+8 %	+212.601 $	0,42 %	78
2022 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	115.837 +31.607	+38 %	+732.660 $	0,43 %	76
2022 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	84.230 +3.500	+4 %	+83.612 $	0,33 %	85
2022 Q2	1,93 Mio. $	Kaufen	+80.730	Neu	+1,95 Mio. $	0,31 %	85

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,61 Mrd. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q2 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 874.173 $ und erhöhte die Position damit auf 592.813 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Die Position macht 0,88 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 592.813 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 14,4 Mio. $.
Lyell Wealth Management kaufte im Q2 2026 36.130 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 874.173 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,88 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 34.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 417 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .