de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IBDS Actividad de fondos de IBDS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.4 M	Comprar	592,813 +36,130	+6%	+USD 874 k	0.88%	34
2026 Q1	USD 13.5 M	Comprar	556,683 +34,720	+7%	+USD 843 k	0.99%	32
2025 Q4	USD 12.7 M	Comprar	521,963 +77,683	+17%	+USD 1.89 M	0.92%	39
2025 Q3	USD 10.8 M	Comprar	444,280 +34,930	+9%	+USD 847 k	0.8%	45
2025 Q2	USD 9.9 M	Comprar	409,350 +19,901	+5%	+USD 480 k	0.78%	46
2025 Q1	USD 9.42 M	Comprar	389,449 +25,528	+7%	+USD 614 k	0.88%	38
2024 Q4	USD 8.72 M	Comprar	363,921 +17,490	+5%	+USD 421 k	0.78%	44
2024 Q3	USD 8.44 M	Comprar	346,431 +36,563	+12%	+USD 881 k	0.77%	45
2024 Q2	USD 7.35 M	Comprar	309,868 +30,342	+11%	+USD 718 k	0.7%	51
2024 Q1	USD 6.65 M	Comprar	279,526 +63,256	+29%	+USD 1.51 M	0.68%	51
2023 Q4	USD 5.18 M	Comprar	216,270 +47,916	+28%	+USD 1.12 M	0.59%	61
2023 Q3	USD 3.9 M	Comprar	168,354 +25,647	+18%	+USD 598 k	0.52%	64
2023 Q2	USD 3.35 M	Comprar	142,707 +17,865	+14%	+USD 423 k	0.43%	76
2023 Q1	USD 2.97 M	Comprar	124,842 +9,005	+8%	+USD 213 k	0.42%	78
2022 Q4	USD 2.71 M	Comprar	115,837 +31,607	+38%	+USD 733 k	0.43%	76
2022 Q3	USD 1.94 M	Comprar	84,230 +3,500	+4%	+USD 83.6 k	0.33%	85
2022 Q2	USD 1.93 M	Comprar	+80,730	Nuevas	+USD 1.95 M	0.31%	85

Otros fondos que tienen IBDS en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1611 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IBDS: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) en 6.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 874 k y elevar la posición a 592,813 acciones con un valor de USD 14.4 M. La posición representa 0.88% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDS en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDS.

Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 592,813 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF con un valor de USD 14.4 M.
Lyell Wealth Management compró 36,130 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 874 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representó 0.88% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 34.
Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.