Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 38,4 mi Vender
36.103
-891
-2% -US$ 783 mil 2,36% 10
2026
Q1 		US$ 26,2 mi Vender
36.994
-251
-0,7% -US$ 174 mil 1,93% 14
2025
Q4 		US$ 21,3 mi Vender
37.245
-610
-2% -US$ 339 mil 1,55% 16
2025
Q3 		US$ 18,1 mi Comprar
37.855
+492
+1% +US$ 210 mil 1,34% 24
2025
Q2 		US$ 14,5 mi Comprar
37.363
+1.445
+4% +US$ 482 mil 1,15% 30
2025
Q1 		US$ 11,8 mi Comprar
35.918
+516
+1% +US$ 184 mil 1,11% 31
2024
Q4 		US$ 12,8 mi Comprar
35.402
+52
+0,1% +US$ 20,2 mil 1,15% 25
2024
Q3 		US$ 13,8 mi Vender
35.350
-17
-0% -US$ 5,87 mil 1,26% 23
2024
Q2 		US$ 11,8 mi Comprar
35.367
+820
+2% +US$ 284 mil 1,12% 24
2024
Q1 		US$ 12,7 mi Comprar
34.547
+82
+0,2% +US$ 26,2 mil 1,29% 21
2023
Q4 		US$ 10,2 mi Comprar
34.465
+1.271
+4% +US$ 330 mil 1,16% 30
2023
Q3 		US$ 9,06 mi Vender
33.194
-337
-1% -US$ 91,4 mil 1,22% 29
2023
Q2 		US$ 8,25 mi Comprar
33.531
+2.363
+8% +US$ 527 mil 1,05% 33
2023
Q1 		US$ 7,13 mi Comprar
31.168
+2.705
+10% +US$ 654 mil 1% 36
2022
Q4 		US$ 6,82 mi Comprar
28.463
+8.028
+39% +US$ 1,75 mi 1,08% 36
2022
Q3 		US$ 3,35 mi Comprar
20.435
+237
+1% +US$ 43,3 mil 0,57% 64
2022
Q2 		US$ 3,61 mi Comprar
20.198
+1.757
+10% +US$ 370 mil 0,59% 63
2022
Q1 		US$ 4,11 mi Comprar
18.441
+16.793
+1.019% +US$ 3,52 mi 0,53% 69
2021
Q4 		US$ 341 mil Manter
1.648
– – 0,04% 156
2021
Q3 		US$ 316 mil Manter
1.648
– – 0,04% 155
2021
Q2 		US$ 359 mil Comprar
1.648
+109
+7% +US$ 25,2 mil 0,04% 154
2021
Q1 		US$ 357 mil Comprar
1.539
+18
+1% +US$ 3,73 mil 0,05% 142
2020
Q4 		US$ 277 mil Comprar
1.521
+21
+1% +US$ 3,56 mil 0,04% 144
2020
Q3 		US$ 224 mil Comprar
+1.500
Nova +US$ 211 mil 0,04% 123
2020
Q1 		– Vender
-1.500
Encerrada -US$ 222 mil – 123
2019
Q4 		US$ 222 mil Comprar
+1.500
Nova +US$ 209 mil 0,06% 123
2019
Q3 		– Vender
-1.500
Encerrada -US$ 204 mil – 122
2019
Q2 		US$ 204 mil Manter
1.500
– – 0,06% 117
2019
Q1 		US$ 203 mil Comprar
+1.500
Nova +US$ 199 mil 0,07% 115
2018
Q4 		– Vender
-1.500
Encerrada -US$ 229 mil – 111
2018
Q3 		US$ 229 mil Comprar
+1.500
Nova +US$ 212 mil 0,08% 108

Outros fundos que detêm CAT

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em CAT no T2 2026

Lyell Wealth Management reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 2,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 783 mil e ficando com 36.103 ações avaliadas em US$ 38,4 mi. A posição representa 2,36% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CAT no T3 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então. 4.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Lyell Wealth Management detinha 36.103 ações de Caterpillar, no valor de US$ 38,4 mi.
  • Lyell Wealth Management vendeu 891 ações de Caterpillar em T2 2026, por um valor estimado de US$ 783 mil.
  • Caterpillar representou 2,36% da carteira de Lyell Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 10.
  • Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T3 2018 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 4.073 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.