Lyell Wealth Managementの Caterpillar CAT 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3845万 | 売却 |
36,103
-891
| -2% | -$78.3万 | 2.36% | 10 |
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2026
Q1 | $2621万 | 売却 |
36,994
-251
| -0.7% | -$17.4万 | 1.93% | 14 |
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2025
Q4 | $2134万 | 売却 |
37,245
-610
| -2% | -$33.9万 | 1.55% | 16 |
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2025
Q3 | $1806万 | 買う |
37,855
+492
| +1% | +$21万 | 1.34% | 24 |
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2025
Q2 | $1450万 | 買う |
37,363
+1,445
| +4% | +$48.2万 | 1.15% | 30 |
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2025
Q1 | $1185万 | 買う |
35,918
+516
| +1% | +$18.4万 | 1.11% | 31 |
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2024
Q4 | $1284万 | 買う |
35,402
+52
| +0.1% | +$2.02万 | 1.15% | 25 |
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2024
Q3 | $1383万 | 売却 |
35,350
-17
| -0% | -$5,871 | 1.26% | 23 |
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2024
Q2 | $1178万 | 買う |
35,367
+820
| +2% | +$28.4万 | 1.12% | 24 |
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2024
Q1 | $1266万 | 買う |
34,547
+82
| +0.2% | +$2.62万 | 1.29% | 21 |
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2023
Q4 | $1019万 | 買う |
34,465
+1,271
| +4% | +$33万 | 1.16% | 30 |
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2023
Q3 | $906万 | 売却 |
33,194
-337
| -1% | -$9.14万 | 1.22% | 29 |
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2023
Q2 | $825万 | 買う |
33,531
+2,363
| +8% | +$52.7万 | 1.05% | 33 |
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2023
Q1 | $713万 | 買う |
31,168
+2,705
| +10% | +$65.4万 | 1% | 36 |
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2022
Q4 | $682万 | 買う |
28,463
+8,028
| +39% | +$175万 | 1.08% | 36 |
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2022
Q3 | $335万 | 買う |
20,435
+237
| +1% | +$4.33万 | 0.57% | 64 |
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2022
Q2 | $361万 | 買う |
20,198
+1,757
| +10% | +$37万 | 0.59% | 63 |
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2022
Q1 | $411万 | 買う |
18,441
+16,793
| +1,019% | +$352万 | 0.53% | 69 |
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2021
Q4 | $34.1万 | 保有する |
1,648
| – | – | 0.04% | 156 |
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2021
Q3 | $31.6万 | 保有する |
1,648
| – | – | 0.04% | 155 |
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2021
Q2 | $35.9万 | 買う |
1,648
+109
| +7% | +$2.52万 | 0.04% | 154 |
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2021
Q1 | $35.7万 | 買う |
1,539
+18
| +1% | +$3,726 | 0.05% | 142 |
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2020
Q4 | $27.7万 | 買う |
1,521
+21
| +1% | +$3,561 | 0.04% | 144 |
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2020
Q3 | $22.4万 | 買う |
+1,500
| 新規 | +$21.1万 | 0.04% | 123 |
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2020
Q1 | – | 売却 |
-1,500
| 解消 | -$22.2万 | – | 123 |
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2019
Q4 | $22.2万 | 買う |
+1,500
| 新規 | +$20.9万 | 0.06% | 123 |
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2019
Q3 | – | 売却 |
-1,500
| 解消 | -$20.4万 | – | 122 |
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2019
Q2 | $20.4万 | 保有する |
1,500
| – | – | 0.06% | 117 |
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2019
Q1 | $20.3万 | 買う |
+1,500
| 新規 | +$19.9万 | 0.07% | 115 |
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2018
Q4 | – | 売却 |
-1,500
| 解消 | -$22.9万 | – | 111 |
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2018
Q3 | $22.9万 | 買う |
+1,500
| 新規 | +$21.2万 | 0.08% | 108 |
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CATを保有するその他のファンド
Lyell Wealth ManagementのCAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期にCaterpillar (CAT)の保有株式を2.4%減らし、推定$78.3万分を売却しました。保有株数は36,103株となり、その価値は$3845万です。 このポジションはポートフォリオの 2.36% を占め、順位は #10 です。
Lyell Wealth Managementは2018年第3四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,073本のファンドが、2026年第2四半期時点でCATを保有しています。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Caterpillarを36,103株保有しており、その評価額は$3845万でした。
- Lyell Wealth Managementは2026年第2四半期にCaterpillarの株式を891株売却し、売却額は推定で$78.3万でした。
- 2026年第2四半期に、Lyell Wealth Managementのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は2.36%で、保有銘柄の中で第10位でした。
- Lyell Wealth Managementは2018年第3四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,073のファンドがCaterpillarを保有していました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLyell Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。