買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$3845萬 | 賣出 |
36,103
-891
| -2% | -US$78.3萬 | 2.36% | 10 |
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2026
Q1 | US$2621萬 | 賣出 |
36,994
-251
| -0.7% | -US$17.4萬 | 1.93% | 14 |
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2025
Q4 | US$2134萬 | 賣出 |
37,245
-610
| -2% | -US$33.9萬 | 1.55% | 16 |
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2025
Q3 | US$1806萬 | 買進 |
37,855
+492
| +1% | +US$21萬 | 1.34% | 24 |
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2025
Q2 | US$1450萬 | 買進 |
37,363
+1,445
| +4% | +US$48.2萬 | 1.15% | 30 |
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2025
Q1 | US$1185萬 | 買進 |
35,918
+516
| +1% | +US$18.4萬 | 1.11% | 31 |
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2024
Q4 | US$1284萬 | 買進 |
35,402
+52
| +0.1% | +US$2.02萬 | 1.15% | 25 |
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2024
Q3 | US$1383萬 | 賣出 |
35,350
-17
| -0% | -US$5,871 | 1.26% | 23 |
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2024
Q2 | US$1178萬 | 買進 |
35,367
+820
| +2% | +US$28.4萬 | 1.12% | 24 |
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2024
Q1 | US$1266萬 | 買進 |
34,547
+82
| +0.2% | +US$2.62萬 | 1.29% | 21 |
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2023
Q4 | US$1019萬 | 買進 |
34,465
+1,271
| +4% | +US$33萬 | 1.16% | 30 |
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2023
Q3 | US$906萬 | 賣出 |
33,194
-337
| -1% | -US$9.14萬 | 1.22% | 29 |
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2023
Q2 | US$825萬 | 買進 |
33,531
+2,363
| +8% | +US$52.7萬 | 1.05% | 33 |
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2023
Q1 | US$713萬 | 買進 |
31,168
+2,705
| +10% | +US$65.4萬 | 1% | 36 |
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2022
Q4 | US$682萬 | 買進 |
28,463
+8,028
| +39% | +US$175萬 | 1.08% | 36 |
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2022
Q3 | US$335萬 | 買進 |
20,435
+237
| +1% | +US$4.33萬 | 0.57% | 64 |
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2022
Q2 | US$361萬 | 買進 |
20,198
+1,757
| +10% | +US$37萬 | 0.59% | 63 |
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2022
Q1 | US$411萬 | 買進 |
18,441
+16,793
| +1,019% | +US$352萬 | 0.53% | 69 |
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2021
Q4 | US$34.1萬 | 持有 |
1,648
| – | – | 0.04% | 156 |
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2021
Q3 | US$31.6萬 | 持有 |
1,648
| – | – | 0.04% | 155 |
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2021
Q2 | US$35.9萬 | 買進 |
1,648
+109
| +7% | +US$2.52萬 | 0.04% | 154 |
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2021
Q1 | US$35.7萬 | 買進 |
1,539
+18
| +1% | +US$3,726 | 0.05% | 142 |
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2020
Q4 | US$27.7萬 | 買進 |
1,521
+21
| +1% | +US$3,561 | 0.04% | 144 |
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2020
Q3 | US$22.4萬 | 買進 |
+1,500
| 新 | +US$21.1萬 | 0.04% | 123 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-1,500
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – | 123 |
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2019
Q4 | US$22.2萬 | 買進 |
+1,500
| 新 | +US$20.9萬 | 0.06% | 123 |
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2019
Q3 | – | 賣出 |
-1,500
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – | 122 |
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2019
Q2 | US$20.4萬 | 持有 |
1,500
| – | – | 0.06% | 117 |
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2019
Q1 | US$20.3萬 | 買進 |
+1,500
| 新 | +US$19.9萬 | 0.07% | 115 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-1,500
| 已平倉 | -US$22.9萬 | – | 111 |
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2018
Q3 | US$22.9萬 | 買進 |
+1,500
| 新 | +US$21.2萬 | 0.08% | 108 |
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持有CAT的其他基金
Lyell Wealth Management的CAT持股：2026年第2季回顧
Lyell Wealth Management在2026年第2季將Caterpillar (CAT)持股減少2.4%，估計賣出價值US$78.3萬的股票，剩餘36,103股，價值US$3845萬。 此持倉占投資組合的2.36%，排名第10名。
Lyell Wealth Management於2018年第3季首次申報持有CAT，此後已有28個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,077檔基金持有CAT。
- 截至2026年第2季，Lyell Wealth Management持有Caterpillar 36,103股，價值US$3845萬。
- Lyell Wealth Management在2026年第2季賣出Caterpillar共891股，估計金額為US$78.3萬。
- 在2026年第2季，Caterpillar佔Lyell Wealth Management投資組合的2.36%，是其第 #10大持倉。
- Lyell Wealth Management於2018年第3季首次申報持有Caterpillar，此後已有28個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,077檔基金持有Caterpillar。
根據Lyell Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。