Lyell Wealth Management
CAT-Symbol

Lyell Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		38,4 Mio. $ Verkaufen
36.103
-891
-2 % -782.721 $ 2,36 % 10
2026
Q1 		26,2 Mio. $ Verkaufen
36.994
-251
-0,7 % -173.845 $ 1,93 % 14
2025
Q4 		21,3 Mio. $ Verkaufen
37.245
-610
-2 % -339.035 $ 1,55 % 16
2025
Q3 		18,1 Mio. $ Kaufen
37.855
+492
+1 % +210.041 $ 1,34 % 24
2025
Q2 		14,5 Mio. $ Kaufen
37.363
+1.445
+4 % +481.624 $ 1,15 % 30
2025
Q1 		11,8 Mio. $ Kaufen
35.918
+516
+1 % +183.802 $ 1,11 % 31
2024
Q4 		12,8 Mio. $ Kaufen
35.402
+52
+0,1 % +20.167 $ 1,15 % 25
2024
Q3 		13,8 Mio. $ Verkaufen
35.350
-17
-0 % -5.871 $ 1,26 % 23
2024
Q2 		11,8 Mio. $ Kaufen
35.367
+820
+2 % +284.327 $ 1,12 % 24
2024
Q1 		12,7 Mio. $ Kaufen
34.547
+82
+0,2 % +26.208 $ 1,29 % 21
2023
Q4 		10,2 Mio. $ Kaufen
34.465
+1.271
+4 % +329.711 $ 1,16 % 30
2023
Q3 		9,06 Mio. $ Verkaufen
33.194
-337
-1 % -91.422 $ 1,22 % 29
2023
Q2 		8,25 Mio. $ Kaufen
33.531
+2.363
+8 % +526.851 $ 1,05 % 33
2023
Q1 		7,13 Mio. $ Kaufen
31.168
+2.705
+10 % +653.950 $ 1 % 36
2022
Q4 		6,82 Mio. $ Kaufen
28.463
+8.028
+39 % +1,75 Mio. $ 1,08 % 36
2022
Q3 		3,35 Mio. $ Kaufen
20.435
+237
+1 % +43.294 $ 0,57 % 64
2022
Q2 		3,61 Mio. $ Kaufen
20.198
+1.757
+10 % +370.263 $ 0,59 % 63
2022
Q1 		4,11 Mio. $ Kaufen
18.441
+16.793
+1.019 % +3,52 Mio. $ 0,53 % 69
2021
Q4 		341.000 $ Halten
1.648
– – 0,04 % 156
2021
Q3 		316.000 $ Halten
1.648
– – 0,04 % 155
2021
Q2 		359.000 $ Kaufen
1.648
+109
+7 % +25.174 $ 0,04 % 154
2021
Q1 		357.000 $ Kaufen
1.539
+18
+1 % +3.726 $ 0,05 % 142
2020
Q4 		277.000 $ Kaufen
1.521
+21
+1 % +3.561 $ 0,04 % 144
2020
Q3 		224.000 $ Kaufen
+1.500
Neu +210.712 $ 0,04 % 123
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.500
Geschlossen -222.000 $ – 123
2019
Q4 		222.000 $ Kaufen
+1.500
Neu +209.330 $ 0,06 % 123
2019
Q3 		– Verkaufen
-1.500
Geschlossen -204.000 $ – 122
2019
Q2 		204.000 $ Halten
1.500
– – 0,06 % 117
2019
Q1 		203.000 $ Kaufen
+1.500
Neu +199.241 $ 0,07 % 115
2018
Q4 		– Verkaufen
-1.500
Geschlossen -229.000 $ – 111
2018
Q3 		229.000 $ Kaufen
+1.500
Neu +212.171 $ 0,08 % 108

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 782.721 $ und hielt danach 36.103 Aktien im Wert von 38,4 Mio. $. Die Position macht 2,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 36.103 Aktien von Caterpillar im Wert von 38,4 Mio. $.
  • Lyell Wealth Management verkaufte 891 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 782.721 $.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 2,36 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
  • Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .