Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 38.4 M Vender
36,103
-891
-2% -USD 783 k 2.36% 10
2026
Q1 		USD 26.2 M Vender
36,994
-251
-0.7% -USD 174 k 1.93% 14
2025
Q4 		USD 21.3 M Vender
37,245
-610
-2% -USD 339 k 1.55% 16
2025
Q3 		USD 18.1 M Comprar
37,855
+492
+1% +USD 210 k 1.34% 24
2025
Q2 		USD 14.5 M Comprar
37,363
+1,445
+4% +USD 482 k 1.15% 30
2025
Q1 		USD 11.8 M Comprar
35,918
+516
+1% +USD 184 k 1.11% 31
2024
Q4 		USD 12.8 M Comprar
35,402
+52
+0.1% +USD 20.2 k 1.15% 25
2024
Q3 		USD 13.8 M Vender
35,350
-17
-0% -USD 5.87 k 1.26% 23
2024
Q2 		USD 11.8 M Comprar
35,367
+820
+2% +USD 284 k 1.12% 24
2024
Q1 		USD 12.7 M Comprar
34,547
+82
+0.2% +USD 26.2 k 1.29% 21
2023
Q4 		USD 10.2 M Comprar
34,465
+1,271
+4% +USD 330 k 1.16% 30
2023
Q3 		USD 9.06 M Vender
33,194
-337
-1% -USD 91.4 k 1.22% 29
2023
Q2 		USD 8.25 M Comprar
33,531
+2,363
+8% +USD 527 k 1.05% 33
2023
Q1 		USD 7.13 M Comprar
31,168
+2,705
+10% +USD 654 k 1% 36
2022
Q4 		USD 6.82 M Comprar
28,463
+8,028
+39% +USD 1.75 M 1.08% 36
2022
Q3 		USD 3.35 M Comprar
20,435
+237
+1% +USD 43.3 k 0.57% 64
2022
Q2 		USD 3.61 M Comprar
20,198
+1,757
+10% +USD 370 k 0.59% 63
2022
Q1 		USD 4.11 M Comprar
18,441
+16,793
+1,019% +USD 3.52 M 0.53% 69
2021
Q4 		USD 341 k Mantener
1,648
– – 0.04% 156
2021
Q3 		USD 316 k Mantener
1,648
– – 0.04% 155
2021
Q2 		USD 359 k Comprar
1,648
+109
+7% +USD 25.2 k 0.04% 154
2021
Q1 		USD 357 k Comprar
1,539
+18
+1% +USD 3.73 k 0.05% 142
2020
Q4 		USD 277 k Comprar
1,521
+21
+1% +USD 3.56 k 0.04% 144
2020
Q3 		USD 224 k Comprar
+1,500
Nuevas +USD 211 k 0.04% 123
2020
Q1 		– Vender
-1,500
Cerradas -USD 222 k – 123
2019
Q4 		USD 222 k Comprar
+1,500
Nuevas +USD 209 k 0.06% 123
2019
Q3 		– Vender
-1,500
Cerradas -USD 204 k – 122
2019
Q2 		USD 204 k Mantener
1,500
– – 0.06% 117
2019
Q1 		USD 203 k Comprar
+1,500
Nuevas +USD 199 k 0.07% 115
2018
Q4 		– Vender
-1,500
Cerradas -USD 229 k – 111
2018
Q3 		USD 229 k Comprar
+1,500
Nuevas +USD 212 k 0.08% 108

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en CAT: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 2.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 783 k, y conservó 36,103 acciones valuadas en USD 38.4 M. La posición representa 2.36% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T3 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

  • Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 36,103 acciones de Caterpillar con un valor de USD 38.4 M.
  • Lyell Wealth Management vendió 891 acciones de Caterpillar en T2 2026, por un valor estimado de USD 783 k.
  • Caterpillar representó 2.36% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 10.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T3 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,073 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.