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Lyell Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.9억
회전율
3.8%
1년 추정 수익률
33.03%
Lyell Wealth Management is an employee-owned wealth manager that sells no products of its own. It offers financial planning and customized investment management to high net worth individuals and families. Four founders started it in 2016, and Jeff Berry, Kevin Connell, Matt Bennitt and Nancy Tuck are its principal owners. Berry, a co-founder, was previously a portfolio manager at Atherton Lane Advisers. The team decides together which investments go on its approved buy list. In stocks, it looks for companies with organic revenue growth, strong margins and lasting competitive advantages.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.18%
1년 예상 수익률
+33.03%
3년 예상 수익률
+143.98%
5년 예상 수익률
+152.91%
10년 예상 수익률
+756.57%
AUM
US$16.9억
AUM 성장
+US$5750만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$2573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.27%
보유액
237
신규
5
증가
107
축소
63
청산됨
4
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$779만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$344만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$249만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$266만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$249만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$193만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$141만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.76% |
| 2 | 기타 | 16.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.28% |
| 4 | 산업재 | 8.29% |
| 5 | 금융 | 8.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cadence Design Systems
CDNS
US$903억
| US$1789만 | 1.06% |
54,167
+1,474
| +3% | +US$48.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$1726만 | 1.02% |
49,145
+3,130
| +7% | +US$118만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
28
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$1678만 | 0.99% |
695,820
+103,007
| +17% | +US$249만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
29
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$1631만 | 0.97% |
40,112
+1,111
| +3% | +US$42.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
30
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$1596만 | 0.95% |
116,786
-9,634
| -8% | -US$141만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1497만 | 0.89% |
19,628
+713
| +4% | +US$54.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
32
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$1425만 | 0.84% |
204,803
-8,725
| -4% | -US$65.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
33
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$1410만 | 0.84% |
20,997
+329
| +2% | +US$20.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$1394만 | 0.83% |
558,377
+28,799
| +5% | +US$72.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1373만 | 0.81% |
132,134
+2,451
| +2% | +US$26.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$1363만 | 0.81% |
35,786
+897
| +3% | +US$35.1만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
37
Toll Brothers
TOL
US$139억
| US$1323만 | 0.78% |
98,176
-7,611
| -7% | -US$111만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
38
Home Depot
HD
US$3505억
| US$1303만 | 0.77% |
45,797
-1,892
| -4% | -US$62.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
39
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3억
| US$1303만 | 0.77% |
574,063
+27,120
| +5% | +US$62.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| US$1278만 | 0.76% |
182,506
+17,708
| +11% | +US$121만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
41
Uber
UBER
US$1443억
| US$1272만 | 0.75% |
185,630
-7,282
| -4% | -US$53.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
Extreme Networks
EXTR
US$35억
| US$1249만 | 0.74% |
582,345
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$1202만 | 0.71% |
24,138
-90
| -0.4% | -US$4.54만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
44
Idexx Laboratories
IDXX
US$554억
| US$1150만 | 0.68% |
22,028
-632
| -3% | -US$34.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
45
Waste Management
WM
US$955억
| US$1106만 | 0.66% |
54,216
-1,345
| -2% | -US$30.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34억
| US$1098만 | 0.65% |
519,486
+26,888
| +5% | +US$57.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
47
Mastercard
MA
US$5756억
| US$1086만 | 0.64% |
19,700
+71
| +0.4% | +US$3.99만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$1055만 | 0.63% |
63,170
+1,228
| +2% | +US$21.9만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
49
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$1020만 | 0.6% |
76,131
-15,678
| -17% | -US$193만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$1001만 | 0.59% |
14,287
+1,588
| +13% | +US$111만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
Lyell Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lyell Wealth Management 측은 US$16.9억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Lyell Wealth Management 측은 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산해, 237개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Lyell Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Comfort Systems 주식으로, US$649만 상당의 3,925주를 매수했어요.
- Lyell Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$779만 규모예요.
- Lyell Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Lyell Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Lennar Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lyell Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 38% 비중을 차지해요.
- Lyell Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Lyell Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Lyell Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.