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Leading Edge Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 562 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 562 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.3 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 42.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.94%
Posición
85
Nuevas
13
Aumentadas
33
Reducidas
27
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 7.25 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.09 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 3.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 2.44 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 405 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 276 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 272 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.37% |
| 2 | Tecnología | 0.28% |
| 3 | Energía | 0.11% |
| 4 | Salud | 0.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 86.7 M | 15.43% |
986,037
+71,335
| +8% | +USD 6.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 80.1 M | 14.26% |
2,149,853
+193,294
| +10% | +USD 7.25 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 53.7 M | 9.56% |
1,286,243
+86,170
| +7% | +USD 3.44 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 50.6 M | 9.02% |
1,748,838
+107,956
| +7% | +USD 3.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8144 M
| USD 39.8 M | 7.1% |
1,027,285
+58,008
| +6% | +USD 2.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8965 M
| USD 36.9 M | 6.57% |
908,460
+39,760
| +5% | +USD 1.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 33.5 M | 5.96% |
367,041
+19,682
| +6% | +USD 1.73 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 30.5 M | 5.44% |
723,730
+87,663
| +14% | +USD 3.71 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 30 M | 5.33% |
1,173,898
+118,927
| +11% | +USD 3.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1132 M
| USD 24 M | 4.27% |
580,584
+65,560
| +13% | +USD 2.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 865 M
| USD 12.5 M | 2.23% |
264,621
+38,751
| +17% | +USD 1.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 10.7 M | 1.9% |
135,352
+11,643
| +9% | +USD 920 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.6 mil M
| USD 10.7 M | 1.9% |
220,323
+23,241
| +12% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4707 M
| USD 8.11 M | 1.44% |
293,457
-2,841
| -1% | -USD 77 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2765 M
| USD 7.67 M | 1.37% |
151,087
+11,283
| +8% | +USD 573 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.2 mil M
| USD 3.3 M | 0.59% |
26,447
+3,760
| +17% | +USD 449 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.87 M | 0.51% |
+9,383
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 2.87 M | 0.51% |
29,770
+4,770
| +19% | +USD 440 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1350 M
| USD 2.58 M | 0.46% |
43,755
+3,902
| +10% | +USD 224 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.2 mil M
| USD 1.86 M | 0.33% |
23,442
+5,052
| +27% | +USD 451 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2005 M
| USD 1.78 M | 0.32% |
43,086
+13,360
| +45% | +USD 554 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 1.75 M | 0.31% |
42,332
-230
| -0.5% | -USD 9.47 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 478 mil M
| USD 1.7 M | 0.3% |
2,315
-310
| -12% | -USD 213 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.29% |
56,167
+164
| +0.3% | +USD 4.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.48 M | 0.26% |
16,549
+183
| +1% | +USD 16.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MIP
Revisión del portafolio de Leading Edge Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Leading Edge Financial Planning mantenía 85 posiciones por un valor de USD 562 M, un aumento de 18% frente a los USD 475 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Leading Edge Financial Planning destinó USD 42.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 9,383 acciones con un valor de USD 2.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 276 k.
- La mayor compra de Leading Edge Financial Planning en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 9,383 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Leading Edge Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.25 M.
- La mayor reducción de Leading Edge Financial Planning durante T2 2026 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 276 k.
- Leading Edge Financial Planning cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.44 M.
- Las diez principales posiciones de Leading Edge Financial Planning representan 83% de su cartera de USD 562 M en T2 2026.
- Leading Edge Financial Planning abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Leading Edge Financial Planning aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 562 M.
Según el Informe 13F de Leading Edge Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.