Leading Edge Financial Planning
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de Leading Edge Financial Planning Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Leading Edge Financial Planning Detalles de la acción DFIP Actividad de fondos de DFIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 23 M Comprar
589,134
+8,550
+1% +USD 345 k 4.77% 8
2026
Q2 		USD 24 M Comprar
580,584
+65,560
+13% +USD 2.75 M 4.27% 10
2026
Q1 		USD 21.5 M Comprar
515,024
+39,369
+8% +USD 1.65 M 4.52% 10
2025
Q4 		USD 19.8 M Comprar
475,655
+51,065
+12% +USD 2.15 M 4.5% 10
2025
Q3 		USD 17.9 M Comprar
424,590
+42,045
+11% +USD 1.77 M 4.5% 10
2025
Q2 		USD 16 M Comprar
382,545
+25,282
+7% +USD 1.05 M 4.45% 10
2025
Q1 		USD 15 M Comprar
357,263
+11,304
+3% +USD 466 k 4.7% 10
2024
Q4 		USD 14 M Comprar
345,959
+98,395
+40% +USD 4.06 M 4.6% 10
2024
Q3 		USD 10.5 M Comprar
247,564
+51,100
+26% +USD 2.13 M 3.51% 9
2024
Q2 		USD 8.02 M Comprar
196,464
+10,010
+5% +USD 408 k 3.22% 10
2024
Q1 		USD 7.69 M Comprar
186,454
+30,669
+20% +USD 1.26 M 3.41% 10
2023
Q4 		USD 6.43 M Vender
155,785
-91,817
-37% -USD 3.69 M 3.34% 10
2023
Q3 		USD 9.8 M Vender
247,602
-21,497
-8% -USD 876 k 6.31% 5
2023
Q2 		USD 11.1 M Comprar
269,099
+49,570
+23% +USD 2.09 M 7.27% 5
2023
Q1 		USD 9.4 M Comprar
219,529
+51,196
+30% +USD 2.14 M 6.8% 5
2022
Q4 		USD 6.93 M Comprar
+168,333
Nuevas +USD 6.95 M 6% 5

Otros fondos que tienen DFIP en su cartera

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
Fortitude Family Office
Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de USD 586 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año
Physician Wealth Solutions
Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
Monograph Wealth Advisors
Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California AUM de USD 1285 M 15.38% Rendimiento estimado a 1 año
Level Financial Advisors
Level Financial Advisors East Amherst, New York AUM de USD 453 M 9.9% Rendimiento estimado a 1 año
Scratch Capital
Scratch Capital Boise, Idaho AUM de USD 157 M 12.32% Rendimiento estimado a 1 año
Yardley Wealth Management
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania AUM de USD 229 M 12.49% Rendimiento estimado a 1 año
Core Wealth Management
Core Wealth Management Jupiter, Florida AUM de USD 336 M 9.15% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Leading Edge Financial Planning en DFIP: resumen de T3 2026

Leading Edge Financial Planning aumentó su participación en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 345 k y elevar la posición a 589,134 acciones con un valor de USD 23 M. La posición representa 4.77% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Leading Edge Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFIP en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 114 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFIP.

  • Al cierre de T3 2026, Leading Edge Financial Planning tenía 589,134 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF con un valor de USD 23 M.
  • Leading Edge Financial Planning compró 8,550 acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 345 k.
  • Dimensional Inflation-Protected Securities ETF representó 4.77% de la cartera de Leading Edge Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Leading Edge Financial Planning reportó por primera vez una posición en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Leading Edge Financial Planning en Dimensional Inflation-Protected Securities ETF alcanzó su máximo de USD 24 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 114 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Inflation-Protected Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Leading Edge Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.