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LEFP
Leading Edge Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.62억
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
17.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+17.93%
3년 예상 수익률
+44.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.62억
AUM 성장
+US$8632만
(+18%)
자금 흐름
+US$4291만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.94%
보유액
85
신규
13
증가
33
축소
27
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$725만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$609만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$371만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$344만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$303만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$244만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$40.5만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$27.6만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.37% |
| 2 | 정보기술 | 0.28% |
| 3 | 에너지 | 0.11% |
| 4 | 헬스케어 | 0.09% |
| 5 | 임의소비재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$8665만 | 15.43% |
986,037
+71,335
| +8% | +US$609만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$8010만 | 14.26% |
2,149,853
+193,294
| +10% | +US$725만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$5367만 | 9.56% |
1,286,243
+86,170
| +7% | +US$344만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$5065만 | 9.02% |
1,748,838
+107,956
| +7% | +US$302만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6억
| US$3985만 | 7.1% |
1,027,285
+58,008
| +6% | +US$217만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$3692만 | 6.57% |
908,460
+39,760
| +5% | +US$156만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$3348만 | 5.96% |
367,041
+19,682
| +6% | +US$173만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114억
| US$3055만 | 5.44% |
723,730
+87,663
| +14% | +US$371만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$2996만 | 5.33% |
1,173,898
+118,927
| +11% | +US$303만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$2395만 | 4.27% |
580,584
+65,560
| +13% | +US$275만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.69억
| US$1254만 | 2.23% |
264,621
+38,751
| +17% | +US$183만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$1070만 | 1.9% |
135,352
+11,643
| +9% | +US$92만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1067만 | 1.9% |
220,323
+23,241
| +12% | +US$112만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.1억
| US$811만 | 1.44% |
293,457
-2,841
| -1% | -US$7.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.6억
| US$767만 | 1.37% |
151,087
+11,283
| +8% | +US$57.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$330만 | 0.59% |
26,447
+3,760
| +17% | +US$44.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$287만 | 0.51% |
+9,383
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$287만 | 0.51% |
29,770
+4,770
| +19% | +US$44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.6억
| US$258만 | 0.46% |
43,755
+3,902
| +10% | +US$22.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$186만 | 0.33% |
23,442
+5,052
| +27% | +US$45.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9억
| US$178만 | 0.32% |
43,086
+13,360
| +45% | +US$55.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$175만 | 0.31% |
42,332
-230
| -0.5% | -US$9.47천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$170만 | 0.3% |
2,315
-310
| -12% | -US$21.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$165만 | 0.29% |
56,167
+164
| +0.3% | +US$4.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$148만 | 0.26% |
16,549
+183
| +1% | +US$1.64만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
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Leading Edge Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leading Edge Financial Planning 측은 US$5.62억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.75억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Leading Edge Financial Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4291만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 9,383주를 보유했으며 가치는 US$287만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$27.6만 규모 줄였어요.
- Leading Edge Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식으로, US$287만 상당의 9,383주를 매수했어요.
- Leading Edge Financial Planning 측이 2026년 2분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$725만 규모예요.
- Leading Edge Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$27.6만예요.
- Leading Edge Financial Planning 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leading Edge Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.62억 중 83% 비중을 차지해요.
- Leading Edge Financial Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Leading Edge Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.62억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Leading Edge Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.