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Leading Edge Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 562 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
17,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,4%
Retorno est. (1 ano)
+17,93%
Retorno est. (3 anos)
+44,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 562 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,3 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 42,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,94%
Posição
85
Nova
13
Aumentada
33
Reduzida
27
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 7,25 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,09 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 3,44 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 3,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 405 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 276 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 260 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,37% |
| 2 | Tecnologia | 0,28% |
| 3 | Energia | 0,11% |
| 4 | Saúde | 0,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 86,7 mi | 15,43% |
986.037
+71.335
| +8% | +US$ 6,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 80,1 mi | 14,26% |
2.149.853
+193.294
| +10% | +US$ 7,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 53,7 mi | 9,56% |
1.286.243
+86.170
| +7% | +US$ 3,44 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,7 bi
| US$ 50,6 mi | 9,02% |
1.748.838
+107.956
| +7% | +US$ 3,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,19 bi
| US$ 39,8 mi | 7,1% |
1.027.285
+58.008
| +6% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,03 bi
| US$ 36,9 mi | 6,57% |
908.460
+39.760
| +5% | +US$ 1,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 33,5 mi | 5,96% |
367.041
+19.682
| +6% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 30,5 mi | 5,44% |
723.730
+87.663
| +14% | +US$ 3,71 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 30 mi | 5,33% |
1.173.898
+118.927
| +11% | +US$ 3,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 24 mi | 4,27% |
580.584
+65.560
| +13% | +US$ 2,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 866 mi
| US$ 12,5 mi | 2,23% |
264.621
+38.751
| +17% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 10,7 mi | 1,9% |
135.352
+11.643
| +9% | +US$ 920 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,6 bi
| US$ 10,7 mi | 1,9% |
220.323
+23.241
| +12% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,7 bi
| US$ 8,11 mi | 1,44% |
293.457
-2.841
| -1% | -US$ 77 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,76 bi
| US$ 7,67 mi | 1,37% |
151.087
+11.283
| +8% | +US$ 573 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,4 bi
| US$ 3,3 mi | 0,59% |
26.447
+3.760
| +17% | +US$ 449 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 2,87 mi | 0,51% |
+9.383
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 2,87 mi | 0,51% |
29.770
+4.770
| +19% | +US$ 440 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,36 bi
| US$ 2,58 mi | 0,46% |
43.755
+3.902
| +10% | +US$ 224 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,2 bi
| US$ 1,86 mi | 0,33% |
23.442
+5.052
| +27% | +US$ 451 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 1,78 mi | 0,32% |
43.086
+13.360
| +45% | +US$ 554 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 1,75 mi | 0,31% |
42.332
-230
| -0,5% | -US$ 9,47 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 482 bi
| US$ 1,7 mi | 0,3% |
2.315
-310
| -12% | -US$ 213 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 1,65 mi | 0,29% |
56.167
+164
| +0,3% | +US$ 4,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,26% |
16.549
+183
| +1% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIP
Revisão da carteira de Leading Edge Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Leading Edge Financial Planning detinha 85 posições avaliadas em US$ 562 mi, alta de 18% em relação a US$ 475 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Leading Edge Financial Planning alocou US$ 42,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 9.383 ações no valor de US$ 2,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 276 mil.
- A maior compra de Leading Edge Financial Planning no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 9.383 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Leading Edge Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,25 mi.
- A maior redução de Leading Edge Financial Planning em T2 2026 foi em Schwab US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 276 mil.
- Leading Edge Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Leading Edge Financial Planning representam 83% de sua carteira de US$ 562 mi no T2 2026.
- Leading Edge Financial Planning abriu 13 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Leading Edge Financial Planning subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 562 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leading Edge Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.