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PWM
Palumbo Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 478 mi
Giro
17,53%
Retorno est. (1 ano)
50,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,61%
Retorno est. (1 ano)
+50,95%
Retorno est. (3 anos)
+115,15%
Retorno est. (5 anos)
+128,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 478 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,8 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,2%
Posição
251
Nova
30
Aumentada
100
Reduzida
93
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,01 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 4,67 mi |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$ 3,93 mi |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,67% |
| 2 | Tecnologia | 20,62% |
| 3 | Saúde | 11,43% |
| 4 | Financeiro | 7,8% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 36 mi | 7,54% |
48.207
-173
| -0,4% | -US$ 125 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 26,5 mi | 5,56% |
74.288
+5
| +0% | +US$ 1,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 20,2 mi | 4,23% |
399.763
+77.388
| +24% | +US$ 3,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,1 mi | 4,21% |
69.432
+173
| +0,2% | +US$ 49,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,4 mi | 4,05% |
81.207
-509
| -0,6% | -US$ 128 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 15,6 mi | 3,27% |
42.380
-684
| -2% | -US$ 283 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,1 mi | 2,74% |
65.340
-278
| -0,4% | -US$ 57,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 12,7 mi | 2,66% |
475.810
-9.703
| -2% | -US$ 286 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,4 mi | 2,6% |
33.335
+9.917
| +42% | +US$ 4,01 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 11,2 mi | 2,35% |
37.632
-30
| -0,1% | -US$ 6,02 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 2,1% |
30.682
-44
| -0,1% | -US$ 13,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 9,48 mi | 1,98% |
16.315
+71
| +0,4% | +US$ 29,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 9,24 mi | 1,93% |
91.663
+31.937
| +53% | +US$ 3,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,19 mi | 1,71% |
11.116
+240
| +2% | +US$ 165 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 8,01 mi | 1,68% |
35.926
-1.363
| -4% | -US$ 303 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,82 mi | 1,64% |
52.724
-656
| -1% | -US$ 90 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,42 mi | 1,55% |
14.819
+61
| +0,4% | +US$ 29,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,35 mi | 1,33% |
6.787
-118
| -2% | -US$ 118 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 6,24 mi | 1,31% |
92.274
+1.943
| +2% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 6,08 mi | 1,27% |
201.527
-2.335
| -1% | -US$ 79,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 5,8 mi | 1,21% |
50.507
-483
| -0,9% | -US$ 54,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,48 mi | 1,15% |
15.980
-260
| -2% | -US$ 83,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 5,34 mi | 1,12% |
17.649
-4.099
| -19% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 5,34 mi | 1,12% |
3.886
+149
| +4% | +US$ 17,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,09 mi | 1,07% |
20.038
-257
| -1% | -US$ 59,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFS
KL
EFA
RH
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ZCP
Revisão da carteira de Palumbo Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Palumbo Wealth Management detinha 251 posições avaliadas em US$ 478 mi, alta de 17% em relação a US$ 410 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Palumbo Wealth Management mostra 30 novas, 100 aumentaram, 93 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carlsmed: 267.298 ações no valor de US$ 2,77 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 4,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Palumbo Wealth Management no T2 2026 foi Carlsmed: 267.298 ações no valor de US$ 2,77 mi.
- Palumbo Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,01 mi.
- A maior redução de Palumbo Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,67 mi.
- Palumbo Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Williams-Sonoma no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
- As dez maiores posições de Palumbo Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 478 mi no T2 2026.
- Palumbo Wealth Management abriu 30 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Palumbo Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 478 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Palumbo Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.