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PWM
Palumbo Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.78억
회전율
17.53%
1년 추정 수익률
50.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.61%
1년 예상 수익률
+50.95%
3년 예상 수익률
+115.15%
5년 예상 수익률
+128.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.78억
AUM 성장
+US$6782만
(+17%)
자금 흐름
+US$1010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.2%
보유액
251
신규
30
증가
100
축소
93
청산됨
14
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$401만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$391만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$321만 |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+US$281만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$467만 |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$393만 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$249만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$105만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.67% |
| 2 | 정보기술 | 20.62% |
| 3 | 건강관리 | 11.43% |
| 4 | 금융 | 7.8% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3600만 | 7.54% |
48,207
-173
| -0.4% | -US$12.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2655만 | 5.56% |
74,288
+5
| +0% | +US$1.8천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2022만 | 4.23% |
399,763
+77,388
| +24% | +US$391만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2009만 | 4.21% |
69,432
+173
| +0.2% | +US$4.95만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1935만 | 4.05% |
81,207
-509
| -0.6% | -US$12.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1561만 | 3.27% |
42,380
-684
| -2% | -US$28.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1307만 | 2.74% |
65,340
-278
| -0.4% | -US$5.72만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$1269만 | 2.66% |
475,810
-9,703
| -2% | -US$28.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1243만 | 2.6% |
33,335
+9,917
| +42% | +US$401만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1121만 | 2.35% |
37,632
-30
| -0.1% | -US$6.02천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1004만 | 2.1% |
30,682
-44
| -0.1% | -US$1.37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$948만 | 1.98% |
16,315
+71
| +0.4% | +US$2.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$924만 | 1.93% |
91,663
+31,937
| +53% | +US$321만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$819만 | 1.71% |
11,116
+240
| +2% | +US$16.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Waste Management
WM
US$907억
| US$801만 | 1.68% |
35,926
-1,363
| -4% | -US$30.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$782만 | 1.64% |
52,724
-656
| -1% | -US$9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$742만 | 1.55% |
14,819
+61
| +0.4% | +US$2.93만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$635만 | 1.33% |
6,787
-118
| -2% | -US$11.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$624만 | 1.31% |
92,274
+1,943
| +2% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$608만 | 1.27% |
201,527
-2,335
| -1% | -US$7.97만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Entergy
ETR
US$502억
| US$580만 | 1.21% |
50,507
-483
| -0.9% | -US$5.44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$548만 | 1.15% |
15,980
-260
| -2% | -US$8.35만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
23
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$534만 | 1.12% |
17,649
-4,099
| -19% | -US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$851억
| US$534만 | 1.12% |
3,886
+149
| +4% | +US$1.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$509만 | 1.07% |
20,038
-257
| -1% | -US$5.99만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MFS
KL
EFA
RH
GCM
MHC
KDA
ZCP
Palumbo Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Palumbo Wealth Management는 US$4.78억 상당의 251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.1억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Palumbo Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 100개 증가, 93개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Carlsmed으로, 267,298주를 보유했으며 가치는 US$277만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$467만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Palumbo Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Carlsmed으로, US$277만 상당의 267,298주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Palumbo Wealth Management로, 추정 증가액은 US$401만 규모예요.
- Palumbo Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$467만예요.
- Palumbo Wealth Management는 2026년 2분기에 Williams-Sonoma 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palumbo Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.78억 중 39%를 차지해요.
- Palumbo Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Palumbo Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Palumbo Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.