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PWM
Palumbo Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 478 M
Rotación
17.53%
Rendimiento estimado a 1 año
50.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.8 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.2%
Posición
251
Nuevas
30
Aumentadas
100
Reducidas
93
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.01 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Carlsmed
CARL
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.67 M |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+USD 3.93 M |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.67% |
| 2 | Tecnología | 20.62% |
| 3 | Atención médica | 11.43% |
| 4 | Finanzas | 7.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 36 M | 7.54% |
48,207
-173
| -0.4% | -USD 125 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 26.5 M | 5.56% |
74,288
+5
| +0% | +USD 1.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 20.2 M | 4.23% |
399,763
+77,388
| +24% | +USD 3.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.1 M | 4.21% |
69,432
+173
| +0.2% | +USD 49.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.4 M | 4.05% |
81,207
-509
| -0.6% | -USD 128 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 15.6 M | 3.27% |
42,380
-684
| -2% | -USD 283 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.1 M | 2.74% |
65,340
-278
| -0.4% | -USD 57.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
| USD 12.7 M | 2.66% |
475,810
-9,703
| -2% | -USD 286 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.4 M | 2.6% |
33,335
+9,917
| +42% | +USD 4.01 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 11.2 M | 2.35% |
37,632
-30
| -0.1% | -USD 6.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 2.1% |
30,682
-44
| -0.1% | -USD 13.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 9.48 M | 1.98% |
16,315
+71
| +0.4% | +USD 29.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 9.24 M | 1.93% |
91,663
+31,937
| +53% | +USD 3.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.19 M | 1.71% |
11,116
+240
| +2% | +USD 165 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 8.01 M | 1.68% |
35,926
-1,363
| -4% | -USD 303 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.82 M | 1.64% |
52,724
-656
| -1% | -USD 90 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.42 M | 1.55% |
14,819
+61
| +0.4% | +USD 29.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.35 M | 1.33% |
6,787
-118
| -2% | -USD 118 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 6.24 M | 1.31% |
92,274
+1,943
| +2% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 6.08 M | 1.27% |
201,527
-2,335
| -1% | -USD 79.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 5.8 M | 1.21% |
50,507
-483
| -0.9% | -USD 54.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.48 M | 1.15% |
15,980
-260
| -2% | -USD 83.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 5.34 M | 1.12% |
17,649
-4,099
| -19% | -USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 5.34 M | 1.12% |
3,886
+149
| +4% | +USD 17.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.09 M | 1.07% |
20,038
-257
| -1% | -USD 59.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MFS
KL
EFA
RH
GCM
MHC
KDA
ZCP
Revisión del portafolio de Palumbo Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Palumbo Wealth Management mantenía 251 posiciones por un valor de USD 478 M, un aumento de 17% frente a los USD 410 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Palumbo Wealth Management muestra 30 nuevos, Aumentaron 100, 93 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carlsmed: 267,298 acciones con un valor de USD 2.77 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Palumbo Wealth Management en T2 2026 fue Carlsmed: 267,298 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Palumbo Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.01 M.
- La mayor reducción de Palumbo Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.67 M.
- Palumbo Wealth Management cerró por completo su posición en Williams-Sonoma en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.49 M.
- Las diez principales posiciones de Palumbo Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 478 M en T2 2026.
- Palumbo Wealth Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Palumbo Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 478 M.
Según el Informe 13F de Palumbo Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.