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KWA
Kondo Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
17.72%
Rendimiento estimado a 1 año
21.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.04%
Posición
79
Nuevas
10
Aumentadas
37
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 811 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+USD 253 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 237 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 231 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 230 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.82% |
| 2 | Tecnología | 3.24% |
| 3 | Finanzas | 1.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 53.8 M | 18% |
327,735
+10,067
| +3% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 38.9 M | 13% |
311,684
+5,523
| +2% | +USD 659 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 29.3 M | 9.79% |
496,479
+31,075
| +7% | +USD 1.84 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 26 M | 8.7% |
252,626
+3,124
| +1% | +USD 333 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 25.7 M | 8.6% |
288,994
+11,691
| +4% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 18.9 M | 6.31% |
464,509
+5,751
| +1% | +USD 226 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 15.6 M | 5.22% |
327,035
+16,932
| +5% | +USD 811 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11 M | 3.68% |
218,914
+9,493
| +5% | +USD 477 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 8.74 M | 2.92% |
106,652
-461
| -0.4% | -USD 36.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 8.48 M | 2.83% |
156,917
-3,187
| -2% | -USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.73 M | 2.58% |
140,456
-2,495
| -2% | -USD 131 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 5.41 M | 1.81% |
65,648
-292
| -0.4% | -USD 22.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.81 M | 1.27% |
13,171
+103
| +0.8% | +USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
| USD 3.13 M | 1.05% |
50,482
+1
| +0% | +USD 57 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 2.96 M | 0.99% |
44,993
+26,333
| +141% | +USD 1.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 2.12 M | 0.71% |
22,030
-401
| -2% | -USD 37.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.05 M | 0.69% |
10,267
+418
| +4% | +USD 85.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 1.78 M | 0.6% |
71,253
-10,114
| -12% | -USD 253 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.55 M | 0.52% |
22,198
+103
| +0.5% | +USD 6.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.48% |
18,370
+529
| +3% | +USD 41.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.36 M | 0.46% |
5,727
+45
| +0.8% | +USD 11.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 1.32 M | 0.44% |
44,749
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.21 M | 0.4% |
14,605
-111
| -0.8% | -USD 8.85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 1.13 M | 0.38% |
15,412
-243
| -2% | -USD 17.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.12 M | 0.38% |
1,499
+3
| +0.2% | +USD 2.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
WFA
ACC
AIM
EBWM
MIM
GWM
HWM
NAM
Revisión del portafolio de Kondo Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kondo Wealth Advisors mantenía 79 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 13% frente a los USD 266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Kondo Wealth Advisors destinó USD 9.25 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 387 acciones con un valor de USD 447 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 253 k.
- La mayor compra de Kondo Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 387 acciones por un valor de USD 447 k.
- Kondo Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Carvana durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de Kondo Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 253 k.
- Kondo Wealth Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de Kondo Wealth Advisors representan 79% de su cartera de USD 299 M en T2 2026.
- Kondo Wealth Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kondo Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Kondo Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.