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KWA
Kondo Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
17,72%
Retorno est. (1 ano)
21,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,31%
Retorno est. (1 ano)
+21,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 9,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,04%
Posição
79
Nova
10
Aumentada
37
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 811 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$ 253 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 237 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 231 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,24% |
| 3 | Financeiro | 1,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 53,8 mi | 18% |
327.735
+10.067
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 38,9 mi | 13% |
311.684
+5.523
| +2% | +US$ 659 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 29,3 mi | 9,79% |
496.479
+31.075
| +7% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 26 mi | 8,7% |
252.626
+3.124
| +1% | +US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 25,7 mi | 8,6% |
288.994
+11.691
| +4% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 18,9 mi | 6,31% |
464.509
+5.751
| +1% | +US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 15,6 mi | 5,22% |
327.035
+16.932
| +5% | +US$ 811 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 11 mi | 3,68% |
218.914
+9.493
| +5% | +US$ 477 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 8,74 mi | 2,92% |
106.652
-461
| -0,4% | -US$ 36,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 8,48 mi | 2,83% |
156.917
-3.187
| -2% | -US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 7,73 mi | 2,58% |
140.456
-2.495
| -2% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,41 mi | 1,81% |
65.648
-292
| -0,4% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,81 mi | 1,27% |
13.171
+103
| +0,8% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| US$ 3,13 mi | 1,05% |
50.482
+1
| +0% | +US$ 57 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 2,96 mi | 0,99% |
44.993
+26.333
| +141% | +US$ 1,86 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 2,12 mi | 0,71% |
22.030
-401
| -2% | -US$ 37,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,05 mi | 0,69% |
10.267
+418
| +4% | +US$ 85,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,78 mi | 0,6% |
71.253
-10.114
| -12% | -US$ 253 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,55 mi | 0,52% |
22.198
+103
| +0,5% | +US$ 6,88 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,48% |
18.370
+529
| +3% | +US$ 41,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,36 mi | 0,46% |
5.727
+45
| +0,8% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,44% |
44.749
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,21 mi | 0,4% |
14.605
-111
| -0,8% | -US$ 8,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 1,13 mi | 0,38% |
15.412
-243
| -2% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,12 mi | 0,38% |
1.499
+3
| +0,2% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kondo Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kondo Wealth Advisors detinha 79 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 13% em relação a US$ 266 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Kondo Wealth Advisors alocou US$ 9,25 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 387 ações no valor de US$ 447 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 253 mil.
- A maior compra de Kondo Wealth Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 387 ações no valor de US$ 447 mil.
- Kondo Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Carvana no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de Kondo Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 253 mil.
- Kondo Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de Kondo Wealth Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2026.
- Kondo Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kondo Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kondo Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.